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1🤬💛👙、产能：2025年上半年纯碱行业新增产能240万吨🍅🍒，总产能已经突破4000万吨。下半年仍有约350万吨产能投产计划，且未来两年行业也仍处于产能扩张周期🥾👚，内蒙古奈曼旗天然碱矿将成为未来几年最值得关注的产能项目。

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国内：25年上半年，在中储粮开库收购，进口玉米供应有限等利多因素影响下🍋👗🧡🧡，玉米现货报价不断上行🍒🍄，以锦州港玉米收购报价为例，截至25年6月末累计上涨300元/吨，涨幅15.5%🩳💕🌽。进入到6月份以后🥥，进口玉米拍卖供应市场的利空因素不断增加，小麦替代玉米的优势显现💓🤍💔，进口替代的不确定性随之增大🩲🩱。但是，整体来看💘💓，在进口玉米未能供应市场之前，玉米现货市场延续强势表现🥕💞。6月最后一周💟🍏，产区玉米现货价格依然保持坚挺🍇🍎🧡，贸易商报价处于相对高位🤍，产区余粮已较为有限，贸易商主流心态平稳🍒。 华北地区深加工企业主流价格维持稳定，但贸易商价格报价偏强🍎💖。深加工到货量尚可💖🍄💟，各企业根据自身情况价格窄幅调整，基层粮点余粮不断减少，贸易商报价偏强运行，价格重心不断抬升。销区市场，玉米价格坚挺运行，下游饲料企业少量补库🍄🥝，港口报价坚挺，随产区报价的走高🍊😡，销区玉米议价空间缩小🍍，但高价成交仍较为平淡，饲用小麦替代比重较大👜。

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3月11日(ri)，致尚科技(ji)公(gong)告称，拟(ni)将福可(ke)喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元(yuan)，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）。此交易于2025年1月27日签署框架(jia)协议，并于2025年(nian)3月(yue)11日(ri)通过董事会审(shen)议。

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1、供应：6-7月PVC新增产能计划较多🍊，目前来看💖👠🥾👿，青岛海湾、天津渤化等几套装置合计产能在170万吨/年😻🍏，高供应状态将延续。

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1、3、观点(dian)。上半年特(te)朗(lang)普交易以及美铜溢价持续影响(xiang)全球铜市(shi)，美铜带动(dong)全球铜贸易(yi)格局转(zhuan)变，成(cheng)为本轮行(xing)情(qing)的引擎。另一方面，国内供(gong)需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价(jia)差扭曲下，国内(nei)进口严重亏损，国内(nei)精铜和废铜预(yu)期供给减少，去库格局下现(xian)货支撑逐渐显(xian)现；二是(shi)，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷(qiao)板”效应，中长期矛盾(dun)难解，也成为多头倚(yi)仗(zhang)，做多铜价实际再给矿端超额利(li)润，激励铜矿产出的同时，但也加(jia)大了终端的风险。下(xia)半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去(qu)化会(hui)不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在(zai)但概率不大，但高升水风(feng)险不容忽(hu)视，主要在于美铜(tong)吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半(ban)年要反而担(dan)心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持(chi)续高溢价？高溢价源于关税的不确定(ding)性，若(ruo)铜进口关税确定，无(wu)论是否(fou)加征关税则意味着溢价的消失，美232调(diao)查(cha)结果可能是重要(yao)的时(shi)间节点。三是，国内精铜和废(fei)铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否(fou)通过价格上(shang)涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本(ben)身也是需求(qiu)阶段性减弱，不接受高价位(wei)的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力(li)，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽(kuan)幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或(huo)地(di)缘触发的波动。下半年预计LME价(jia)格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间(jian)在72000~84000元(yuan)/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或(huo)10月上旬，淡(dan)旺季交替，“故事”容易证伪时段。

2、标普 500 指数期和纳斯达克 100 指数期均上涨约 0.1%💝💯🥝。与道琼斯工业平均指数挂钩的期上涨 130 点🥾🤬👠🥥，涨幅 0.3%💗🩰。