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2025-06-27 13:11:20 作者：李曼栖

维持年度策略观点：牛市上半(ban)场金融再(zai)通胀，红利底(di)仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们继续维持年(nian)度(du)策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益(yi)资(zi)产在流动性宽松环(huan)境下估值(zhi)抬升(sheng)，资产(chan)价格企(qi)稳对扭转通缩预期至(zhi)关(guan)重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性(xing)循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行(xing)与资产(chan)价格上行**借贷需求，资(zi)金通过信贷渠道从(cong)淤(yu)积的金融市场进(jin)入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力(li)小盘成长弹(dan)性释放，同时通胀(zhang)尚未回归，红(hong)利资产凭(ping)借稳(wen)定的自由现金(jin)流创造和(he)分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑(ya)铃型配置(zhi)思路。

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