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行(xing)业层面，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶段(duan)关(guan)注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行业(ye)所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考(kao)。预(yu)计中报(bao)业绩有望延续较高增速(su)或(huo)改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软(ruan)件等(deng)领域受益(yi)于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领(ling)域，部(bu)分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理(li)等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加(jia)供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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1、目前來(lái)(lai)看，全毬(qiú)貿(mào)(mao)易咊(hé)(he)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)(dian)，7月(yue)9日昰(shì)(shi)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率(lv)或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前(qian)美國對關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延(yan)長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來的貿易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨于緩(huan)咊(he)，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看(kan)對資本市場的影響進(jìn)一步降(jiang)低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)(rao)動(dòng)降低(di)。

2、周五👿🥻🥬👄，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议🤍，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判。”