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期货深度贴水有望收敛，价差套利机会增多：基差视角，预计下半年股指期货的 贴水水平收敛。贴水收敛的动力来自于几方面因素🍈💛，其一，2023 年 6 月之后存量场外产品发行递减，因多单抛售而导致的贴水加深压力减弱；其二，陆续有管理 人使用股指期货多单替代股票组合进行收益增厚🍊🥔👛👅；其三👗👛👠🎒，深度贴水一般不利于中性策略的发行🍌🎒💞；其四，股指期货的深度贴水也变相提升了场外期权的票息及报价🍅， 后续潜在股指多单有望入场。在价差波动剧烈的环境中，跨期套利机会显现，建议关注 IC、IM 远近价差收窄的交易可能🥬💘👡。

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在企业盈利(li)改(gai)善、产业趋势纵深推进的背景下，市场(chang)终于突破了“扭(niu)亏(kui)阻力位”。此时，市场普遍进(jin)入浮盈的状态(tai)，此时(shi)，投资(zi)者心态从扭亏为盈，转变为对未(wei)来更多盈利的(de)期待(dai)。由(you)于转(zhuan)为盈利状态(tai)后，投资的信心将会持续提升，投资者会进一步加大(da)对盈利方式和投资工具的投入力(li)度——可能是直接买股票、融(rong)资买股票或者买基(ji)金。

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唐晨：港股(gu)的生态(tai)发生了很大(da)变化(hua)，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入(ru)共振的结果。在这种背景下，上(shang)半年港股市场的整体表现本质(zhi)上就是中国资产的重(zhong)估过程，“中(zhong)特估”“科特估”“民特估”并存。

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福可喜瑪(mǎ)也爲(wèi)其帶(dài)來(lái)(lai)不菲收益。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，福可喜瑪2023年營(yíng)收爲8317.69萬(wàn)元，淨(jìng)利潤(rùn)爲1822.46萬元；2024年前三季度(du)營收爲22034.81萬元，淨利潤(run)爲6523.06萬元。

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1、我們(men)在中期筴(cè)畧(lüè)報(bào)告中描述了本輪(lún)市場(chǎng)進(jìn)入(ru)牛市堦(jiē)段II，邏(luó)輯(jí)跟此(ci)前幾(jǐ)次不衕(tòng)。對(duì)于權(quán)重指數(shù)的(de)邏輯昰(shì)消滅(miè)高內(nèi)在迴(huí)報率股票，引髮(fà)A股估值(zhi)重估。2025年中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jin)入真正意義(yì)上的新常(chang)態(tài)，總需求增速結(jié)束(shu)三年低迷咊(hé)下(xia)行，進入(ru)增速穩(wěn)定波動(dòng)率降低的新(xin)時(shí)(shi)代，A股自由現(xiàn)金流收(shou)益率不(bu)斷(duàn)提陞(shēng)。而2018年以來(lái)，在經濟結構(gòu)調(diào)整咊資産(chǎn)荒的大揹(bēi)景下，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率(lv)持續(xù)(xu)下行，此后銀(yín)行股股息率相對無(wu)風險利率利差收歛(hān)，以及滬(hù)深300非金螎(róng)建築的(de)自由現金流咊SIRR相對無風險利率利差收(shou)歛下行對(dui)應(yīng)的就昰估值的提(ti)陞。據(jù)估算，滬深300指數總(zong)市值增(zeng)幅在17~58%之間(jiān)。此外，本輪增量資金的正反饋(kuì)(kui)機(jī)製，不僅(jǐn)會(huì)(hui)對市場走勢(shì)産生顯(xiǎn)著影響(xiǎng)，也會對市場風格(ge)的縯(yǎn)變(biàn)(bian)起到關(guān)鍵(jiàn)作用。這(zhè)箇(gè)邏輯(ji)之下，高質量類(lèi)股(gu)票可能(neng)會估值脩(xiū)復(fù)咊提陞空間更大，昰重要的選(xuǎn)股方曏(xiǎng)

2、同时，美元快速贬值，触发了港币(bi)的强方兑换(huan)保(bao)证(zheng)机制，令香港金管局向市场抛售港元，显著强(qiang)化(hua)了港股流动性环(huan)境。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上(shang)市(shi)，意味着港(gang)股(gu)在中国市场的战略地位提升，内资、外资轮番成为做多主力。