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4、观点：下半年光伏终端订单走弱🍋🤬👘，自下而上承压，产业链多环节库存积压难解🍋💝。双硅维持常态探底🍅，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱于工业硅🩲🧄🤬👗🥻。工业硅新疆大厂减产，南北供应分化程度收敛🍑💖，多晶硅仍有部分供应边际增量💔🥭🥑。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压👢👗。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力💯🍆，阶段空窗期将成为库存缓释的良机🍇🥑。市场供需失衡，靠行业自救驱动不足😈👿🥒，仍需关注是否存在政策调控🍇🍇🩰🩳。

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我們(men)在(zai)剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股的錶(biǎo)(biao)現(xiàn)存在5年(nian)週期槼(guī)律。每五年週期的上行週期中，時(shí)(shi)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每(mei)一輪(lún)上行週期可以大(da)緻分爲(wèi)三(san)箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦段的劃(huà)(hua)分有一定主觀性(xing)，我們對(duì)于過(guò)去每五年的週(zhou)期(qi)的上行週期如下(xia)圖(tú)所示。

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东方金诚认为🤍，在宏观经济波动😻👿、房地产市场环境下行影响下，项目推进和销售进度均受到一定影响🩰，总体回收进度较慢😠👅👞，泸州银行部分关注类贷款风险分类是否下迁存在较大不确定性🥥💛。

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具体来看，饮料乳(ru)品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比(bi)增幅扩大，盈利有望触底(di)回暖(nuan)；1-5月份农副食品加工生产(chan)端保持改(gai)善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加(jia)力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩(kuo)大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较(jiao)一季度明显抬(tai)升(sheng)，扫地机器人(ren)等智(zhi)能家电需求(qiu)持续(xu)回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景(jing)下仍(reng)然实现(xian)了较高增长，4、5月家具零(ling)售同比增速均超20%，主要受益(yi)于(yu)国补政策(ce)提振，智(zhi)能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持(chi)续降费提效，盈利有望修复。但需(xu)要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓(huan)之下(xia)或有承压，对业绩形成(cheng)一定拖累。此外(wai)受益于金价上涨，4、5月(yue)份金银珠宝零售保(bao)持20%以上增速；文娱用品零售同比增(zeng)幅显著扩大至(zhi)30%以上，预计中报(bao)饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、仕佳光(guang)子對(duì)福可喜(xi)瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)倪。2023年，公司作爲(wèi)有限郃(hé)伙人齣(chū)資(zi)1.6億(yì)元(yuan)蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓淇光電(diàn)(dian)基(ji)金（佔(zhàn)總齣資比(bi)例(li)39.80%），該(gāi)基金主(zhu)要圍(wéi)繞(rào)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈跼。2025年1月，泓(hong)淇光電基金與緻尚科技籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)(gou)福可喜瑪53%股權(quán)(quan)。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27👿👡💓🍒🤬，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%👡、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间💝🍅💓，截至周五（2025.06.27👚💕，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🥝🥦🍓，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面💋💯，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出👛🍈，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。