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2025年第一季度，禾賽(sài)(sai)科技咊(hé)速騰(téng)聚創(chuàng)機(jī)器(qi)人傳(chuán)感器領(lǐng)域的收入增速分彆(biè)高達(dá)649.1%咊87%。禾賽科技的毛利率也相對(duì)更高，2024年爲(wèi)42.59%。

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上(shang)涨中的追(zhui)赶(gan)：货币(bi)超预期宽(kuan)松，A股在上涨中较港股弹性更大(da)，当前货币“小步快跑”，关注(zhu)后续降(jiang)准降息节奏(zou)及幅度(du)。由于A股较港股散户投资者占比更高(gao)，因此(ci)对流动性和资金变化更为敏(min)感，AH溢价在上涨行(xing)情中收敛(lian)均发生(sheng)在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整(zheng)，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收(shou)敛主要来自政策催化，包括货币(bi)宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意(yi)外(wai)降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增(zeng)大，央行2、4月两次降准，3、5月(yue)两次降息；地产方面，14年6月开(kai)始地方陆续放松限购政(zheng)策，14年9月央(yang)行明确放松首套房认(ren)购标准；产业政策方(fang)面(mian)，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动(dong)计划(hua)列(lie)为全年工作重点。一系列政策催化下A股持(chi)续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年(nian)初内外部环境转好(hao)，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外(wai)部(bu)方面，得益于18/12中美两(liang)国领导人在G20的会(hui)面，进入2019年，中美贸易摩擦进(jin)入缓和(he)阶段；内部来看，18/11民企座(zuo)谈会的召开稳定了企业家信心，推动了(le)宽货币(bi)向宽信用的传导，19/1央行两次(ci)全面(mian)降准，累计(ji)下调金融机构存款准备金率1个百分(fen)点。2/15，央行公布的1月社融新增(zeng)4.64万亿元，大幅(fu)超出市(shi)场预期，带动A股迎来(lai)春季躁动行情。19/1-19/4万(wan)得全(quan)A最大涨幅40%，恒生指数(shu)20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年(nian)以来货币政策节(jie)奏(zou)上(shang)呈(cheng)现(xian)“小步快跑”模(mo)式，后续要关注货币宽松(song)的持续性(xing)，即降准降息的节奏和(he)力(li)度。

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