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风险提(ti)示：海(hai)外地缘冲突(tu)不确定性，美国经济前景不明朗和美(mei)联储货(huo)币政策(ce)的不确定风(feng)险，文中列举的具体公(gong)司仅作为复盘梳理、不作为投资推荐依据。

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与此同时，以色列方(fang)面也开出了停止(zhi)行(xing)动的条件。当地时间6月15日，以色列总(zong)理内塔尼亚胡(hu)表示，如果伊朗(lang)接受美(mei)国提出的放弃其核计划的要求，以色(se)列愿(yuan)意(yi)停止其行(xing)动。

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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股🍒、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言🥻👞，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一🍍💌😻👗🥔，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下👞🥥，年内金价或仍有新高可能。

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1、成份股方面👝💯🥕，白酒、啤酒等酒类个股跌幅居前。截至收盘，金徽酒💛🍊、燕京啤酒双双跌超5%🍆，古井贡酒👗、今世缘跌超4%🥭🩲，泸州老窖、舍得酒业🍒🧡🥥、酒鬼酒等多股跌超3%。

2、展望后市🥑🍋😻，国元证券表示🥬👅，白酒方面，去库存、稳渠道、促消费是白酒行业主线🍊，当前白酒需求暂时承压💝，建议关注护城河宽阔，品牌、渠道力领先🍅😈🥾，韧性强的高端酒企👞😠，以及竞争格局较好🩲🍄、势能向上的区域领先酒企🥝👛👛🥕。大众品方面👅，啤酒消费逐渐进入旺季💋🌽💞；休闲零食、能量饮料等细分赛道景气度高😡👜；餐饮供应链逐渐修复；乳业上游供给端原奶价格底部企稳🩱🥦，龙头乳企韧性较强🍑👗😈🍑🍌。