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银行ETF（512800）基金经理助理张放：银行ETF中包含了所有A股上市的银行股💯，不区分国有大行、股份行🎒🍌🥒🍒、城商行作为最优选择👚，而是代表A股银行板块整体表现💔🍑🥻🧅。ETF的核心价值在于通过指数化配置实现全行业均衡布局，而非单一选择某类银行作为最优配置。截至5月31日，银行ETF 42只成分股中，包含国有大行6家（权重占比26.3%👛🍌🩱，同下）🍊🥔，城商行17家（24.3%），股份行9家（43.4%）👡👅😡，农商行10家（6.1%）。

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上(shang)涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在(zai)上涨中较港股弹性更大，当前货币(bi)“小(xiao)步快跑”，关(guan)注后续降准降(jiang)息节奏及幅度。由于(yu)A股较(jiao)港股(gu)散户投资者占比更高，因此(ci)对流(liu)动性和资(zi)金变化更为敏感(gan)，AH溢价在上(shang)涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回(hui)调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策(ce)催化，包括货(huo)币宽松(song)、地产放(fang)松、 “互联网+”产业政策催化。其中货(huo)币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后(hou)，15年上半年货币宽松力(li)度(du)进一步(bu)增大，央行2、4月(yue)两(liang)次降准，3、5月两次(ci)降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放(fang)松限购政策，14年9月央行明确放松(song)首套房认购标(biao)准；产业政策方面，3月两会(hui)上《**工(gong)作报告》明确(que)将制定“互(hu)联网+”行(xing)动计划(hua)列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全(quan)A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对(dui)应       AH溢价指数从(cong)89上行至140。（2）19年(nian)初(chu)内外部环境(jing)转好，宽货币+宽(kuan)信用，流(liu)动性宽松推(tui)动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国(guo)领(ling)导人在G20的会(hui)面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓(huan)和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的(de)召开稳定了企业家信心，推动了宽(kuan)货币向宽信(xin)用的传导，19/1央行两次全(quan)面(mian)降准，累计下调金(jin)融机构存(cun)款准备(bei)金率1个百分点。2/15，央行公布的1月(yue)社融新增(zeng)4.64万亿元，大幅超出市场预期，带(dai)动A股迎(ying)来春季躁动行情(qing)。19/1-19/4万得(de)全A最(zui)大涨幅40%，恒生指(zhi)数20%，AH溢价(jia)指(zhi)数从(cong)115升至128。当前来(lai)看，要出现上涨中的收敛需观(guan)测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货(huo)币宽松的持续性，即(ji)降(jiang)准降息的节(jie)奏和力(li)度。

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2、相较于通胀，欧元区(qu)经济增(zeng)长的回升势头显得更为脆弱。欧洲央行最新预测(ce)，2025年欧元区实际国内生产总值（GDP）平均增(zeng)速将达0.9%，2026年将达(da)1.1%，且各国经济表现分化明显。德国经(jing)济预计今年将(jiang)再度陷入停滞，连续第三年实现零增长或负增长(zhang)，引发(fa)市(shi)场对欧元区整体复苏前景的担忧。业内部分分析(xi)人(ren)士指出，欧元区近期优于预期的经济增长数据背(bei)后(hou)存在(zai)短期(qi)技术性扭曲(qu)，例如美国新关税生效前的出口冲刺(ci)等。