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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股(gu)业绩占(zhan)优，美联储降息预期影响港(gang)股(gu)表现。20年末至21年初核心资产行情进入白(bai)热化，尤其港股(gu)表现更为(wei)强势，AH溢价指数从(cong)20/10高点(dian)149降至21/2的130。而在21年春节后，核心(xin)资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全(quan)年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资(zi)源品(pin)行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色(se)金属(shu)、煤炭(tan)、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行(xing)业属(shu)性导致通胀环境对A股业(ye)绩(ji)影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非金融）净利润(run)增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股(gu)21年(nian)全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分(fen)化的重(zhong)要原因之一。当前来看，关注通胀回归的(de)节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势(shi)放大，有望相对港股走强，但(dan)短期概率不大。此外(wai)，关注美(mei)联储(chu)降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的(de)分化收敛。

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