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3月11日，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元👞💝，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）。此交易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议💖💖。

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汇丰晋信(xin)基金(jin)许廷全：尽管相较去年低(di)点已有回升，但港股整体(ti)估值均仍低于长(zhang)期历史平均(jun)水平，相对亚(ya)洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。

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在关税的不确定影响下👞🍆，美联储内部对未来的降息路径分歧加大👅🍇🤍。美联储仍保持了对年内降息2次的预期💛👡，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🍓🍏🤍🥕，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧🍑🧡。6月议息会议后🍉😡👠🥬，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期🍉😠，整体降息预期变化不大😈😈🩰🌽。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代👡，A股自由现金流收益率不断提升🩱🥥。而2018年以来👗🩰👅，在经济结构调整和资产荒的大背景下🤍，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💯👗。据估算🥦，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🧄🥕🩲💌，本轮增量资金的正反馈机制🍆💌😻💓🍅，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🧄🌽，是重要的选股方向

2、2025年上(shang)半年蛋白粕期货震荡运行，基差大起大落，因美对外加征关税以及国内大(da)豆阶段性供需失衡。油脂市场呈现分化，棕榈油高位回落，菜籽油坚挺，因供需格局差异。