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上涨中的追赶：货币超预期宽松🥒💝💘👘，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”👜😡，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间💕，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松💖、地产放松、 “互联网+”产业政策催化🩱。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3💛💯🥾、5月两次降息👘👿🍅🍄；地产方面😈😈🍄💛，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点😡。一系列政策催化下A股持续上涨🍏💔，14/7-15/6万得全A涨超200%🥔💕，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140🥒。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看👞，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🍓👡，大幅超出市场预期👙🥒🍊💋👜，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%💗，恒生指数20%💔💛🍏，AH溢价指数从115升至128。当前来看🥭，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🧅👙🍋💖，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🩲😻，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度💗🍆。

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湘財(cái)證券指齣(chū)(chu)，長(zhǎng)(zhang)維(wéi)(wei)度來(lái)看，目前A股市場(chǎng)處(chù)于新(xin)“國(guó)九(jiu)條(tiáo)”行情咊(hé)類(lèi)“四萬(wàn)億(yì)”投資的重疊(dié)趨(qū)勢(shì)中，2025年A股市場或大槩(gài)率以(yi)“慢(man)牛”方(fang)式運(yùn)行(xing)。中維度來看(kan)，2025年**工(gong)作報(bào)告中提到的科技、綠(lǜ)色、消費(fèi)以及基建等(deng)領(lǐng)域將(jiāng)昰(shì)未來市場關(guān)(guan)註的主要方曏(xiǎng)。短維度來看，目(mu)前處于中美關稅(shuì)90天緩(huǎn)衝(chōng)期內(nèi)，我國齣口有朢(wàng)保持相(xiang)對(duì)(dui)韌(rèn)性，且(qie)國內宏觀(guān)政筴(cè)逐步落地(di)，國傢(jiā)已將工作重心(xin)轉曏科技(ji)領域，大環(huán)(huan)境穩(wěn)定有利于市場上行。

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尽管存在(zai)这些谨慎(shen)言论(lun)，但市场对于降息即将到来的信心却在(zai)增强。目前(qian)已(yi)有近70%的投资者(zhe)押注美联储(chu)将在9月开始降息，相比一周前的60%进一步提升。根据芝商所（CME）的预测，截至上周(zhou)五下午(wu)，市场认为(wei)美联储7月降息(xi)的概率(lv)约为25%。不过，市(shi)场(chang)几乎完全消(xiao)化了美联储将在本周的(de)政策会议上维持利率不变。

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数据显示，工业(ye)生产平稳增(zeng)长，装备制造业和高技术(shu)制造(zao)业增长较快。5月份，全国规模以上工业增加值同比增长5.8%，环比增长0.61%。

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1、广发证券指出💞😻，一揽子政策加码稳市，彰显金融服务质效与稳市目标🍒👛💝，市场信心有望提振。（互联网）券商业绩底部回暖，但估值滞涨，存在“抗震性”🥝🍑🥻，外部风险下内需政策更值期待💛💯，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性，建议持续关注政策及事件催化下并购重组主线💗🌽🥿。

2、家用电器近(jin)十(shi)年的累计涨幅仅次于食品饮料，代(dai)表性企业美的集团（000333.SZ）2015年以来累计上涨292.31%，涨幅领跑行业。三花(hua)智控（002050.SZ）、苏泊尔（002032.SZ）、格(ge)力电器（000651.SZ）、海尔智家（600690.SH）、海信家电（000921.SZ）近十年实现股价翻倍或接近翻倍。