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在“电风扇”式的轮动行情中🎒💔，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药👜💘🩳、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例💞🍓，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🥥👞，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑👄，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🍋😡🎒💝，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号👅🥾👢🍍。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🍅🍍👗。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下🍏，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈🍓。同时🍈🍅😡，新消费板块的成交额占比也从高位回落🍌🌽，表明资金开始流出🧅👜，选择性价比更高的方向💯。从近期算力通信😻💕💝🧄、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低🍈💕。

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凡益之道，与时偕(xie)行。“做(zuo)优(you)做(zuo)强中国—中亚机制，促进全球和区域治理，推动构建人类命(ming)运共(gong)同体”。一个改革创新、昂扬奋进的(de)中国，正与世界共享(xiang)广阔的机遇；一个团结互信、互利共(gong)赢的中国—中亚，正鼓荡起(qi)时代潮水的历史方向。

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DMF展望：预计本周国内DMF市场维持弱稳运行，商谈重心波(bo)动较小。供应方面，工厂装置运行稳定，心(xin)连心检修推迟，市场(chang)供应充足；需求方面，下游需求仍旧偏淡，刚(gang)需采购为主，短期难以改善；原(yuan)料方面，短(duan)期国(guo)内甲(jia)醇(chun)市(shi)场或以区间震荡为主(zhu)，预(yu)计价格多窄幅调整；市场心态方(fang)面，市场利好有限，供需(xu)博弈，业者对(dui)后市信(xin)心一(yi)般，随行就市(shi)为主。

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奕斯伟材料主要从事集成电路用(yong)12英寸硅单晶抛光片和外延片的研发、生产和销售。据其《招股书(shu)》显示，2021年至2024年，公司营业收(shou)入分别为2.08亿元、10.55亿元(yuan)、14.74亿元和21.21亿元；净利润方面，和奕斯伟计算一样(yang)仍(reng)处于亏损(sun)，分(fen)别为-5.21亿元、-5.33亿(yi)元、-6.83亿元和-7.38亿元。四年(nian)合计(ji)亏(kui)损24.75亿元(yuan)。

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1、周五（6月13日），受外围局势骤变影响🍄，全球资金风险偏好降低，A股科技悉数回调。金融科技板块震荡走低，成份股跌多涨少，共计8股逆市上涨🍏💝💘🥻🥑，其中四方精创领涨5%，恒生电子😠、恒宝股份👘、银之杰等拉涨逾3%👜🤬。下跌方面，楚天龙逼近跌停，兆日科技💌🥒💕、东信和平💞🎒🍓、恒银股份等跌超6%。

2、一键配置吃喝板块核心资产🩲😠，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计😡👅💓🧄，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，约6成仓位布局高端🥦🍑💌、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品🥬🧡👚、调味🥦👿👄、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业等💓👢💌🥥🩳。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局。