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去(qu)年底以(yi)来(lai)的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落，既有市场本(ben)身流动(dong)性驱动容易导致亢奋的原因，也有一开始预期打得过高过满所致(zhi)，例如924后对财政发(fa)力(li)的预期，以及春(chun)节后对AI投资和商业化落(luo)地的(de)预(yu)期；2）但回调后的底部都高于此前(qian)，这说明不论是财(cai)政还是产业趋势，都是有效果的，只不过(guo)一开始市场(chang)预期的效果(guo)太高，“想(xiang)得太(tai)多”；3）每一次都是通过回调后(hou)再实现板(ban)块(kuai)和风(feng)格切换，如对等关税后从(cong)互联网切换到新(xin)消费与创新药。

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周(zhou)思聪：全球经济增速将对港股市场产(chan)生重要影响，货(huo)币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环(huan)境(jing)，不同(tong)行业的发展趋势将影响相关板块的(de)表现(xian)。

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6月ETF资金整体延续净赎(shu)回，但净赎回规模有所收窄(zhai)，结构上以宽基(ji)指数(shu)ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上，规模指数(shu)ETF净流出247亿元，行业(ye)类ETF小幅净流入43亿元，信息技术、军工、消费(fei)行业(ye)类ETF净申购规模靠前。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃。

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华源证券表示(shi)，水利投资整体延续高景气(qi)态势(shi)。2024年全国水利建设投资达(da)13，529亿元，同比增长12.8%，创历史新高；2025年前四个月已完成投资2，943.6亿元，主(zhu)要聚焦调水(shui)引水、防洪治理、农业灌溉等基础(chu)设施短板。“十四五”水运发展规划(hua)稳步推进，提出新增2，500公里高等(deng)级内河航道，多个跨区(qu)域重点(dian)工程(cheng)密集启动(dong)，水利与水运融合趋势不断强化，为重大工程落地提供政策与资金支持。

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1、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开😠。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作🎒🧄，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”🍏🥬💖👞，加力支持科技创新👛🍑、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持🩱🥾。用好证券、基金🥬💌、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排👛🥦，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务🥦🍌🍒，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用🩳，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度💘😠💌🍋💕，持续巩固房地产市场稳定态势💘🥑💟，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放😠，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。

2、本轮市场的新高，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”🍊🥑🧄，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑💞。随着宏观政策托底🍏🥕、产业亮点涌现、增量资金涌入，今年有望是风险偏好抬升🍍🍊👞🍊、多头思维占优的一年。