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滙(huì)率方麵(miàn)，2025年第二季度例(li)會(huì)(hui)提齣(chū)(chu)，增(zeng)強(qiáng)外滙市場(chǎng)(chang)韌(rèn)性，穩(wěn)定市場預(yù)期，防範(fàn)滙率超調(diào)風(fēng)(feng)險(xiǎn)，保持人民幣(bì)滙率在郃(hé)理均(jun)衡(heng)水平上的基本穩定。

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自2023年下半年以来👘💓👗，IPO市场迎来“速冻”。除了拟上市证券公司外，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态👗👗🍊，多家银行后来“打退堂鼓”💘👘🤍🍈。数据显示😈👚👜，2023年初全面注册制实施后，沪深交易所共受理10家银行IPO项目，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报，其中有多家称是基于“战略调整”。

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地缘(yuan)方面，乌克兰(lan)表示俄罗斯在夜间向(xiang)其发(fa)射了477架无(wu)人机和60枚导弹。俄罗斯宣布其部队已占领乌克兰东部的Novoukraiinka。

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1、在上个月的月度观点(dian)报告中，我们写(xie)道“展望6月，市场可能会呈现指(zhi)数震荡蓄力(li)，大(da)盘、质量类指(zhi)数(shu)相(xiang)对占(zhan)优的格局。总体来看，宽基(ji)指数在(zai)六月偏震荡的概率较大。而(er)基(ji)本(ben)面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的(de)表现。实际(ji)情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现(xian)相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市(shi)场重回(hui)到反(fan)弹的态势，并且完成了多个指数的突破(po)。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍉👙😈💘，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👠💟🍋🧅。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👙💗🩱👅，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥕🥔。尽管高频数据显示出口下半年承压💗💞🍓，但是预计在积极财政政策的支持下🥿👙，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👞👝。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👿💗。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😻👠，进一步积累了今年的赚钱效应😠🍄，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过😠，我们称之为牛市阶段II。风格方面👿🍓🍉，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥔💝🍏👞。