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国(guo)泰海通荀玉(yu)根认为，从拆解的结果来看，银(yin)行股相较TMT更优的表现主要由两方面因素驱动：更明显的低估值安全垫、更高的股利收益率。从(cong)更久(jiu)远的时间维度进行回顾，银(yin)行股价也(ye)曾经历过较长时间的(de)低迷，银(yin)行股在前期(qi)拥有较高(gao)的股息率、盈利(li)也维持较高增长的(de)情况下，其指数一直到2014年才开始(shi)明显走强(qiang)，这(zhe)背后的关键因素主要源于估值水平。

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美联储将于6月17日-18日举行会议😡🍑🤬🥝，制定利率政策。市场普遍预计，该央行将连续第四次维持利率不变。自去年12月以来，美联储一直将基准利率维持在4.25%至4.5%区间。

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此外，大消費(fèi)、大科技題(tí)材普遍(bian)走低。其中，白酒股深度迴(huí)調(diào)，食品ETF（515710）場(chǎng)內(nèi)(nei)重挫2.3%，全天溢價(jià)(jia)交易，顯(xiǎn)示買(mǎi)盤(pán)尤爲(wèi)強(qiáng)勁(jìn)，或有資金(jin)在(zai)大跌時(shí)介入。食品ETF（515710）基金經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示(shi)，喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)近期持續(xù)迴調，但鑒(jiàn)(jian)于噹(dāng)前(qian)位(wei)寘或不必過(guò)度悲觀(guān)。

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下跌中的回落：美元走强🩲，外资流出🧡💓🎒，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🩳🥔🩰👄，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似👗💯🍅👡，均为强美元之下💝👞，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🍋👡🥥🍎，全年4次加息，美元指数从低位101升至107💘🤍，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大👜，23年恒生指数下跌-13.8%👄🍒🥦💔🍉，万得全A -5.2%😻💋🎒，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🥻，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%😻🍌，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🩱👝，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🍍🌽🥝，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况🍈💔，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🍒。

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1、而与勉强小涨的美元相比👙🍌，美债价格甚至在上周五这个避险情绪高涨的交易日依然出现了下跌。指标美国10年期美债收益率上周五盘尾上涨6.7个基点👘🍌🤍，至4.424%，因市场对通胀上升的担忧压过了避险买需👡🥑👜🍆。

2、1、国际形势：地缘政治扰(rao)动(dong)，逆全球化趋势加剧，自主可控需求迫(po)切，从(cong)国家安全(quan)、信息安全、产业安全的角度来讲，信创领域，均有国(guo)家大力扶持和企业加速发(fa)展的必要性；