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🏮行业配置层面🍇💔，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍏🍉🥻，善用赔率思维🍑。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍍🍏💕，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍎👝🍆，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💓🍒、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💕，除我们自5月以来持续强调的军工👡🤍、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👗💖💯💘、电池（固态电池主题）🥾、电网设备😡🎒💝、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💞🥔💕👘；而另一方面🧄🥾🍄，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🤍🥻，也需警惕银行板块的短期波动风险😠💘🍄👘🤬。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍅🍋😡💟，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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6月步入尾聲(shēng)(sheng)，公募上半年分紅(hóng)(hong)情況(kuàng)也即將(jiāng)揭曉(xiǎo)。Wind數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月29日，公募基金年內(nèi)(nei)分紅金額(é)郃(hé)(he)計(jì)達(dá)1274.59億(yì)元，較(jiào)2024年上半年的927.18億元增長(zhǎng)37.47%。

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