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二、市場(chǎng)下行風(fēng)險(xiǎn)(xian)的(de)思攷(kǎo)(kao)：穩(wěn)定(ding)資本市場(chang)“隔離(lí)牆(qiáng)”能夠(gòu)基本隔絕(jué)大部分短傳(chuán)導(dǎo)鏈(liàn)(lian)條(tiáo)的宏觀(guān)風險。噹(dāng)(dang)前市場主要的下行風險，隻能昰(shì)長(zhǎng)傳導鏈條的風險。可能(neng)昰美國(guó)經(jīng)(jing)濟(jì)下行超預(yù)期，強(qiáng)化全毬(qiú)衰退預期，進(jìn)而A股供需格跼(jú)改善柺(guǎi)點(diǎn)(dian)可能推后。另外，中國全毬競(jìng)爭力提陞(shēng)的(de)驗(yàn)證過(guò)程，也昰樂(lè)觀預(yu)期髮(fà)酵的過(guo)程。而預期提陞、市場上漲(zhǎng)后，驗證的容錯(cuò)會(huì)有所降低，也可能成爲(wèi)擾(rǎo)動(dòng)的(de)來(lái)源。

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吃喝板块近期持续回调，但于(yu)当前(qian)位置或不必过度(du)悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的(de)重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽(sui)然政策效果传导需要时(shi)间，消费场景受限导致行业(ye)短(duan)期仍然承压，但最悲观的时刻或已(yi)过去，板(ban)块中(zhong)长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整(zheng)，食品(pin)饮(yin)料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较(jiao)稳健的(de)盈利能力，资金对行业的中长(zhang)期配置偏好或逐步提升。

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进入6月之后中国市场需求再次走弱🥑👚，这让最近国内市场再次面临供需错配的尴尬局面🍎。在刚刚过去的5月🥒，因国内炼油加工量过低导致出现了一年多来成品油市场较为少见的供应不及需求现象，过快的消耗了成品油库存，这让主营炼厂在6月的前二周大幅提升了加工量🍒👞🥾👚，满足了市场需求，成品油库存重新恢复了累库👝💓。但终端疲弱的需求下让5月份成品油价格的强势只是短暂现象🍒🍑🍅。虽然上周五因以色列打击伊朗的冲击🍊🍎🍅，国内成品油一度每吨大涨200元以上，但周末销售不畅背景下🍋，周日各炼厂又平均下调了售价🍑😻🍏💔，显示出终端消费的疲软。而这是炼厂最不愿意面对的局面，上游成本飞涨👞，但终端对提价接受度低🥿🥥🩲🍉🌽，很难将成本完全转移到下游🥿🥦，这意味着加工利润将因此受损。

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1、展望未来，AI产业的投资逻辑逐渐从“讲故事”转向“看业绩”，资金(jin)或更加青睐业绩高增(zeng)的AI指数。Wind数据显示，科创AI指数2025-2027年的预期营收增速分别为34%、18%、22%，预期归母净利润(run)增速分别为102%、47%、32%，呈现(xian)出较强的业绩增长势头。

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