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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二(er)季(ji)度(du)行业(ye)中观景气度等维度，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落(luo)地，半导体周(zhou)期复苏与(yu)国产(chan)替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度(du)有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两(liang)位数(shu)增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；

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从贸易到债务，美(mei)元信用收缩驱动黄金牛市持续。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和(he)，但(dan)关税依然是基准(zhun)场景，美国抢进口持续性有限，关税路径和高利率限制下， 下半(ban)年美国基本面走弱趋势延续，美联(lian)储降息路径维持，宏观环(huan)境仍利多黄金。 美国财政无序扩张(zhang)引发的美元信用收(shou)缩，已经从宏大叙事转向交易落地，三季度随着财政法案的推进落地，市场对债务扩张(zhang)的(de)敏感性预计依然较高。长期来(lai)看， 特(te)朗普就任后逆全球化趋势(shi)进一步加强，局部地缘冲突不断，央行购金行为持续， 国内开放险资(zi)购金(jin)形成了新的购买力量(liang)和信心(xin)提(ti)振，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进，黄金的战略意义持续凸显。

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当地时(shi)间6月28日，原本被传在以色列13日首波空(kong)袭中(zhong)丧生(sheng)的伊朗最高领袖政治、军事及核事务高级顾问阿(a)里·沙姆哈尼(ni)现身伊朗(lang)国(guo)家电视台节目，讲述自(zi)己(ji)在废(fei)墟中(zhong)被埋3小时生还的经历。他说，他清楚以方此次暗(an)杀的动机，但目前无法公开。

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