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这一指数层面的反复与较为极(ji)致的结构行(xing)情也印证了我们(men)过去半年持续提示“反弹是(shi)间歇，结构是主线，在(zai)低迷的左(zuo)侧布局，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展(zhan)望：资金盛与资(zi)产荒》。那么今年以来的结构性行情到底有多强？是什么样的宏观环境导致了这一局面？以及如何去寻(xun)找并刻画行业轮动的线索与规律？

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▶ 结(jie)合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二(er)季度行业中观景气度等维度，预计中(zhong)报业(ye)绩有望延续(xu)较(jiao)高增速或的(de)领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电(dian)子(zi)、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际(ji)回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体(ti)周期复苏与(yu)国产替(ti)代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造(zao)领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大(da)促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望(wang)持续(xu)改善；

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1、汇丰晋信基金许廷全(quan)：尽管相较(jiao)去年低点已有回升，但港股整(zheng)体(ti)估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及(ji)欧(ou)美市场更具投资性价比。

2、近几年来，公司处(chu)于持续亏损状态。招股(gu)书显示，2022至2024年，四维智联收入分别为5.39亿、4.77亿、4.79亿元人民币，年度亏(kui)损分别为2.03亿(yi)、2.65亿、3.78亿元人民币。公(gong)司解释称，亏损(sun)主要(yao)源于研发投入(ru)、原材料及零部(bu)件采购成本所致。