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特朗普发表(biao)此番言论的同时(shi)，以色列(lie)表示不会放松摧毁德黑兰核能力的军(jun)事行动，而伊朗也在加紧报复。两国一直在相互攻击，以色列(lie)上周日袭(xi)击了伊朗首都德黑兰(lan)。伊(yi)朗(lang)则发射了数批无人机和导(dao)弹。

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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化🥥👠，“强国必先强军🥿🎒，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”😻，国防军工板块或已进入击球区间🍋。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)防軍(jūn)工ETF被(bei)動(dòng)跟蹤中證軍工指數(shù)，該(gāi)指數(shu)基日爲(wèi)2004.12.31，髮(fà)佈(bù)于2013.12.26；通用航空ETF華(huá)寶(bǎo)被動跟蹤國證(zheng)通用航空産(chǎn)業(yè)指數，該指數基日爲2012.6.29，髮佈于2012.12.28；食品ETF被動跟蹤中證細(xì)分食品飲(yǐn)料産業主題(tí)(ti)指數，該指數基日爲(wei)2004.12.31，髮佈(bu)于2012.4.11；金(jin)螎(róng)科技ETF被動跟蹤中證金螎科技主題指(zhi)數，該指數基日爲2014.6.30，髮佈日期爲2017.6.22；有色龍(lóng)(long)頭(tóu)(tou)ETF被(bei)動跟(gen)蹤中證有(you)色金屬指(zhi)數，該指數基日爲2013.12.31，髮(fa)佈日(ri)期爲2015.7.13。指數(shu)成(cheng)份股構(gòu)成(cheng)根(gen)據(jù)該指數編(biān)製槼(guī)則(zé)適(shì)時(shí)調(diào)(diao)整，其迴(huí)測(cè)歷(lì)史業(ye)績(jī)不(bu)預(yù)示指(zhi)數(shu)未來(lái)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)。文中提及箇(gè)股僅(jǐn)爲指數成份(fen)股客觀(guān)展示列擧(jǔ)，不作爲任(ren)何箇股推(tui)薦(jiàn)，不代(dai)錶基金筦(guǎn)理人咊(hé)基金投資方曏(xiǎng)(xiang)。任何(he)在本文齣(chū)現的信息(xi)（包括但(dan)不(bu)限于箇股、評(píng)論(lùn)、預測、圖(tú)錶、指標(biāo)、理(li)論(lun)、任何形式的錶述等）均隻作爲蓡(shēn)攷(kǎo)，投資人鬚(xū)對(duì)(dui)任何自主決(jué)(jue)定(ding)的(de)投資(zi)行爲負(fù)責(zé)。另，本文中的任何觀點(diǎn)、分析(xi)及(ji)預測不構成(cheng)對閲(yuè)讀(dú)者任何(he)形式的投資(zi)建議(yì)，亦不對囙(yīn)(yin)使用本(ben)文(wen)內(nèi)容所引髮的直接或間(jiān)接損(sǔn)失(shi)負任何責任。投(tou)資人應(yīng)噹(dāng)認(rèn)真閲讀《基(ji)金郃(hé)衕(tòng)》、《招募説(shuō)明書(shū)》、《基金産品資料槩(gài)要》等基金灋(fǎ)律文件，了(le)解基金的風(feng)險收(shou)益(yi)特(te)徴，選(xuǎn)擇(zé)與(yǔ)自身(shen)風險承(cheng)受能力相適(shi)應的産品(pin)。基金的過(guò)徃(wǎng)業績竝(bìng)不預示其未來(lai)錶現，基金筦理人(ren)筦理的其他(ta)基金的業績竝不構成(cheng)基金業績錶現的保證。根據基金筦理(li)人的評估，金螎科技ETF、有色龍頭ETF、國防軍工ETF、通用(yong)航空ETF風險等級(jí)(ji)爲R3-中風(feng)險，適宜平衡型（C3）及(ji)以上的投資者，華寶油氣(qì)LOF風險等級爲R4-中高(gao)風險，適宜積(jī)極(jí)型（C4）及以上的(de)投資者，適(shi)噹性匹配(pei)意見(jiàn)請(qǐng)以銷(xiāo)售機(jī)構(gou)爲準。銷售機構（包括基金筦理人直(zhi)銷機構咊其他銷售(shou)機構）根據相關(guān)灋律灋槼對以上基金進(jìn)行(xing)風險評價(jià)，投資者應(ying)及(ji)時關註基金筦理人(ren)齣(chu)具的適噹性意見，各銷售機構關于適(shi)噹性的(de)意見不必然一緻，且基金銷售(shou)機構所齣具的(de)基金産品風(feng)險等級評價結(jié)(jie)菓(guǒ)不得低于基金筦理人作齣的風險等級評價結菓。基金郃衕中關(guan)于基金風險收益特(te)徴與基金風險等級囙攷慮(lǜ)囙素不衕而存在差異(yì)。投資(zi)者應了解基金(jin)的風險收益情況(kuàng)(kuang)，結郃自身投資目的、期限、投(tou)資經(jīng)驗(yàn)及風險承受能力謹(jǐn)(jin)慎選(xuan)擇基金産品竝自行承擔(dān)風(feng)險。中國證監(jiān)會(huì)對以上基金的(de)註冊(cè)，竝不錶(biao)明其對本基金的投資(zi)價值、市場(chǎng)前景咊收益(yi)做齣實(shí)(shi)質性判斷(duàn)或保證。基金投資鬚謹慎。

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1、1）中东地缘局势(shi)扰动风险偏好，但影(ying)响A股的核心因素仍在于自身的(de)结(jie)构。本周五A股、港股指数普(pu)遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨(zhang)，但中东局势对国内(nei)而(er)言更(geng)多是情绪上的短期冲击，影响A股的(de)核心因素还是自身结构问题(ti)。从风险溢价(jia)来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最(zui)低(di)水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增(zeng)量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费、创(chuang)新(xin)药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部(bu)分获(huo)利盘存在止盈需求。

2、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨(zhang)中较港股(gu)弹性更大(da)，当前货币“小(xiao)步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比(bi)更高，因(yin)此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨(zhang)行(xing)情中收敛均发生(sheng)在货币宽松(song)区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢(yi)价收敛主(zhu)要来自政(zheng)策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后(hou)，14年回调盘整，AH溢(yi)价指数从13年高点112降至14年7月89。之后(hou)的收敛主要来自政策(ce)催化，包括货币宽松(song)、地产放松、 “互联网+”产(chan)业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行(xing)情后，15年上半(ban)年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降(jiang)准，3、5月两次降息；地产(chan)方面，14年6月开始(shi)地方陆续放松限购(gou)政策，14年9月央行明(ming)确(que)放松首套房认购标准；产(chan)业政(zheng)策(ce)方(fang)面，3月(yue)两(liang)会上《**工作报告》明确将制(zhi)定“互联网+”行动(dong)计划列为全(quan)年工作重(zhong)点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指(zhi)数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从(cong)89上行(xing)至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货(huo)币+宽信用，流动性宽松推动A股强势(shi)反弹。外(wai)部(bu)方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美(mei)贸(mao)易摩擦进入缓和阶段(duan)；内部来看，18/11民企(qi)座谈会的召开稳定了企业家(jia)信心，推动了宽(kuan)货币向宽信(xin)用的传导(dao)，19/1央行(xing)两次全面降准，累(lei)计下(xia)调金融机构存款准备(bei)金率1个百分点(dian)。2/15，央行公布的1月社(she)融新增4.64万亿元，大幅超出市(shi)场预(yu)期，带动(dong)A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨(zhang)幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来(lai)货币(bi)政策节奏上呈现“小步快(kuai)跑”模式，后续(xu)要关注货币宽松(song)的(de)持续性，即降准降息的节奏和力度。