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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市🧅🩱🍅😻，是基准判断👛。这个判断有什么下行风险😈👝？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证👢💗。当前市场主要的下行风险😈，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下🩱，中国需求也可能更长时间维持低位😈😻🍊，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下🤍👡，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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预测人士预计货币政策委员会（MPC）将以 7-2 的投票结果维持利率不变，两名异议者可能寻求降息 25 个基点。大多数人预计英国央行将坚持 “渐进且谨慎” 的降息指引💗🌽🍋，暗示每三个月降息 25 个基点🍈👜。彭博社调查显示，预计还将有三次这样的降息 —— 在 8 月、11 月和 2 月 —— 降至 3.5%。

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加拿大方面已认识到这一点🥥🥝，因此计划让 G7 领导人就具体问题发表一系列小规模声明，而非像往常那样试图就广泛议题达成共识的联合公报😻。值得注意的是，2018 年加拿大上次主办 G7 时🧅🍎💟，特朗普因不满特鲁多在闭幕新闻发布会上的言论👚👚，最终撤回了美国对峰会最终协议的支持。

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1、对A股影响来看，地(di)缘冲突不确(que)定性引发的市场避(bi)险情绪可能促使资金流向红(hong)利等防御性板块(kuai)；其中油气与贵金属（黄金(jin)、白银等）或(huo)将存在较优的投(tou)资机(ji)会；考虑冲突爆发后中东地(di)区航线受(shou)到影响，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成(cheng)本，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质的(de)公(gong)司将具备较好的投资机会。

2、当天下午(wu)稍早(zao)时，伊朗塔(ta)斯尼姆通讯社报道称，又一架以色列F-35战斗机被伊(yi)朗防空(kong)部队击落。据报道(dao)，击落地点位于伊朗西部上空，飞行员已从战斗机中弹射逃生。