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相比2014年底和2019年初🍉🤍🍈，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息👘🧅🍍💌，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🍄，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🩱。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🥻🧡🥥，推动全球电气化进程全面加速东移😡，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出💯，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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► 板块成交集中度：近期新消费与创新药拥(yong)挤度(du)仍在(zai)高位，AI科(ke)技互联网较(jiao)年初回落：在分析(xi)板(ban)块、主题(ti)乃(nai)至个股层面交易集中度的情况时，我们(men)首先可以计算各主题行情(qing)每日成交额占港股主板成交总额的比例。例如在去年(nian)924行情初期，港股非(fei)银板块这一比例曾一度高达20%，明显高于其(qi)近(jin)一年来中枢（10%左(zuo)右）。今年二(er)月下旬(xun)DeepSeek引领的AI互联网板(ban)块占比一度超过35%不过近期(qi)有(you)所回落，新消费板块在6月下旬则达(da)到接近6%的历史新高。

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1、港股：港股(gu)三大指数集体下(xia)跌，本周指数先扬后抑，恒生指(zhi)数重回24000点(dian)上方。截(jie)止收盘，恒生指数跌(die)0.17%，国企指数、恒生科技指数分(fen)别下跌0.47%及0.07%。盘面上，大(da)型科技股涨(zhang)跌各异，YU7订单超预期，小米强势收涨3.6%盘中(zhong)曾刷新上(shang)市新高价(jia)，快手涨1.7%，京(jing)东(dong)勉(mian)强飘红，百度跌超2%，美团、阿(a)里巴巴微幅下跌；特朗普称与中国签了贸易协议，卢特尼克称跟稀土相关，稀土(tu)概念股、铜业股(gu)、黄金股(gu)等有色金属全天表现活跃，江西铜业(ye)大涨(zhang)近8%，天齐锂业、洛(luo)阳钼业涨超6%，紫金矿业盘中创历史新高；分(fen)析指行业(ye)在政策支持、技术创新等多方面迎来利好，互联网医疗股拉(la)升，平安好医生领涨；新消费(fei)概念股、机器人概念股、军工股(gu)、煤炭股多数上涨。

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