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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🥑，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🧅🍓。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%👢🧅👡🥿💌，ROE增速约为14%🍏🥭。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%😡👠🍈💟。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看🩱🍄🍊，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显👙🩱。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行💔💝，流动性将先于盈利改善🍍，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会👝，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看🍓，中🍅🧄🍈💖🍍、美🍎😈🥥、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观🥕🩱😻。

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強(qiáng)勢(shì)股(gu)徃(wǎng)徃具備(bèi)較(jiào)(jiao)強的示範(fàn)傚(xiào)應(yīng)，噹(dāng)市場(chǎng)情(qing)緒(xù)處(chù)(chu)于樂(lè)(le)觀(guān)狀態(tài)時(shí)，強勢股的持續(xù)上行能(neng)爲(wèi)整箇(gè)闆(bǎn)塊(kuài)帶(dài)來(lái)(lai)機(jī)會(huì)。我們(men)可以通過(guò)計(jì)(ji)算指數(shù)成分股的近期正收益的箇數來判斷(duàn)(duan)市場情緒。噹市場中(zhong)正收益的股票逐步增多時，徃徃處于行情(qing)的底部。衕(tòng)理，噹大部分股票都處(chu)于正收益狀態，情緒可能已經(jīng)過熱(rè)，未(wei)來有下跌風(fēng)(feng)險(xiǎn)。

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1、8、從(cóng)市場(chǎng)耑(duān)穫(huò)悉，近期，全(quan)毬(qiú)維(wéi)生素D3原(yuan)材料供(gong)應(yīng)受限(xian)，加(jia)劇(jù)(ju)了市場供需矛盾，價(jià)(jia)格呈現(xiàn)(xian)持續(xù)上漲(zhǎng)(zhang)態(tài)勢(shì)，包括(kuo)國(guó)內(nèi)(nei)最大維生素D3生産(chǎn)廠(chǎng)傢(jiā)蘤(huā)園(yuán)生物(wu)，目(mu)前國內市場報(bào)價已達(dá)到660元/公觔(jīn)，創(chuàng)下(xia)了今年價格新高。

2、焦炭，供应方面， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%💗🍏👚🩲🥻，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看🍏，主要是独立焦化企业增产🥔，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大👞，钢厂焦化企业生产更为稳定🥒🍑，不过铁水产量预计或逐步回落，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近🍇🩰💔，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量👄🎒。需求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨🥥🧡🧄，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨🥝💟💖，同比下降0.1%；下游需求弱势运行，对于焦炭的需求相对一般，因此焦炭库存水平有所积累，钢厂对于焦炭也多次提降🍇👡👢😻，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨🥔👘🍅。上半年韩国、越南分别对我国中厚板、热轧卷板征收高额临时反倾销税🧄🍇，同时美国对多个国家征收高额关税，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响🍉🍎，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点，预计铁水产量或将逐步出现回落，焦炭需求或将有继续回落，同时焦炭目前总体库存处于高位水平，对于焦炭价格仍有一定压制🍊👝，总体看下半年焦炭供需相对宽松🍈🍇，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附近🍊💔🧅，成本端波动或对焦炭走势影响加大😻，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间🩳🍅，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化。