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在企业盈利(li)改善、产业趋势纵深推(tui)进的背(bei)景下，市场终(zhong)于突破(po)了“扭(niu)亏阻力位”。此(ci)时(shi)，市场普遍进入(ru)浮盈的状态，此时，投资者心态从扭亏为盈，转变为对未来更(geng)多盈利的期待。由于转为(wei)盈利状态后，投资的信心将会持续(xu)提升(sheng)，投资者会进一步加(jia)大对盈利方式和(he)投(tou)资工具的投入力度——可能是直(zhi)接买(mai)股票、融资买(mai)股票或(huo)者买基金。

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后(hou)续如何(he)演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政(zheng)策增量释(shi)放(fang)前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更(geng)上一层(ceng)楼(lou)”的判断，但战术上(shang)我们认为(wei)短(duan)期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利(li)率时代下居民金融资产配置比例(li)提升的趋(qu)势是(shi)中期逻辑，有(you)望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年(nian)以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可能(neng)表征资金环境对估值容忍度(du)有一定约(yue)束；二(er)是我们观察到各(ge)方增量资金尚未形成(cheng)明显(xian)合(he)力，更多采取观望、被(bei)动跟(gen)随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全(quan)球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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6月份景气较高的(de)领域主要集中在资源品、部分消费服务和信(xin)息技术领(ling)域，其中资源品板块原油、多数(shu)工业金属价格上(shang)涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。

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5月，計(jì)入**廣(guǎng)義(yì)開(kāi)支、商品房銷(xiāo)售額(é)、社(she)會(huì)零售商品額、齣(chū)口(kou)金額咊(hé)企業(yè)資本開支的(de)總需求增速衕(tòng)比增(zeng)速進(jìn)一步迴(huí)陞(shēng)(sheng)至(zhi)5.7%，總需求依然(ran)保持穩(wěn)定，滾(gǔn)動(dòng)三箇(gè)(ge)月工(gong)業企業收入(ru)增速爲(wèi)(wei)3.2%。整體(tǐ)來(lái)看，目(mu)前的需求咊企業收入增速有朢(wàng)保持穩定。預(yù)計(ji)半年報(bào)上市公(gong)司(si)收入咊利潤(rùn)增(zeng)速仍保持小幅邊(biān)際(jì)改善的態(tài)勢(shì)。

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1、5、上半年(nian)，生猪交易均重总体(ti)呈现先跌(die)后涨的表现。截至6月(yue)26日，卓创样本点统(tong)计生猪出(chu)栏体重125.26公斤/头，较年初增加1.15公斤/头，较5年的年内高(gao)点(dian)减少1.25公斤/头(tou)。2025年1月底，生猪交易均重低位持续增加(jia)，侧面(mian)反应出二(er)次育肥逐步入(ru)场，此后，交易均重持续增加，截至5月8日，卓创统计中国生(sheng)猪周度交易(yi)均重126.51公斤/头，较1月底低点增加4.28公斤/头。5月以(yi)来，随着各地气温逐渐升(sheng)高，二次育肥补栏意愿减弱，交易均重季节性下降。

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