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6月末上涨后A股处于相对高位🤬🥬，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击🧅🥔，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大🍌🍏。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化🧄🍄🍊，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车🧄👠🍉、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行😈💝💔👞、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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具(ju)體(tǐ)來(lái)看，汽車(chē)受益于“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提(ti)振與(yǔ)齣(chū)口結(jié)(jie)構(gòu)優(yōu)化，5月汽車産(chǎn)(chan)銷(xiāo)衕(tòng)(tong)比增幅擴(kuò)大，新能源車銷量延續(xù)較(jiào)高增(zeng)長(zhǎng)，疊(dié)加對(duì)美(mei)直接齣口份額(é)近年來有所下降，齣口敞口風(fēng)險(xiǎn)較(jiao)小，外需維(wéi)持韌(rèn)性增長，重卡受(shou)益于國(guó)四淘汰(tai)、新能源替代(dai)等，銷量邊(biān)(bian)際(jì)改(gai)善，中期業(yè)績(jī)增速有朢(wàng)(wang)迎(ying)來柺(guǎi)點(diǎn)。二季度太陽(yáng)能電(diàn)池産量(liang)及裝機(jī)量持(chi)續改(gai)善，下遊(yóu)需求旺盛，産能延續去化，光(guang)伏中期(qi)業績(ji)或迎來邊際改善。製造業智能化(hua)改造需求持續釋(shì)放，工業機器人(ren)産量三(san)箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴大，疊加人形機器人(ren)産業化(hua)提速，特(te)斯拉Optimus量(liang)産在即，覈(hé)心零部(bu)件企業率先受益(yi)，自(zi)動化設(shè)備(bèi)闆(bǎn)塊(kuài)中(zhong)期業績有朢延續較快增長。

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展望7月增量资金或有望温和净流入🍓🩰👘🍇🤍，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍎👞🍋🥾。资金供给端👡👗，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍒🧅🥾，ETF净赎回规模收窄👗；市场风险偏好有所改善💟🍒，融资资金净流入规模扩大🍈🍆。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍋🤬；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👞，资金需求规模低位稳定🥾。展望2025年7月🍍🧅，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入💟，行业类ETF也有望继续活跃🧄👚。

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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非(fei)银等(deng)进攻性板(ban)块占优的格局。资金(jin)面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求(qiu)增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金(jin)面看，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然(ran)存在，上半年市场赚钱效应的积(ji)累为指数后续(xu)突(tu)破上行、触发关(guan)键正(zheng)反馈(kui)效应创造了有利条(tiao)件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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2、央行副行长、外(wai)汇管理局局长朱鹤新表示，稳健拓展金融市(shi)场互联互通，优化(hua)合(he)格境外投(tou)资(zi)者制度；建立健全更加(jia)便利、更加开(kai)放、更加安全、更加智慧的外汇管理(li)体制机(ji)制；开展绿色外债政策试(shi)点；完(wan)善境内企业境外上市资金(jin)管(guan)理，近期将新投放一批QDII额(e)度。