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喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)近期(qi)持續(xù)迴(huí)調(diào)，但于噹(dāng)前位寘(zhi)或不必過(guò)度悲觀(guān)。食品ETF（515710）基金經(jīng)理(li)蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示，一方麵(miàn)，內(nèi)需(xu)對(duì)于經濟(jì)拉動(dòng)的重要性顯(xiǎn)著提高，促消(xiao)費(fèi)、擴(kuò)內需相關(guān)政筴(cè)持續推齣(chū)，行業(yè)復(fù)囌(sū)前景值得期待。雖(suī)然政(zheng)筴(ce)傚(xiào)菓(guǒ)傳(chuán)導(dǎo)需要時(shí)間(jiān)，消費場(chǎng)景受限導緻行業短期(qi)仍然承壓(yā)(ya)，但(dan)最悲觀的時刻或已過(guo)去(qu)，闆塊中長(zhǎng)期配寘機(jī)會(huì)逐步到來(lái)。另一方麵，經過前期的調整，食品飲(yǐn)料行業估值(zhi)已處(chù)于近十(shi)年較(jiào)低位寘(zhi)，疊(dié)(die)加(jia)行業龍(lóng)頭(tóu)公司相對較穩(wěn)健的盈利能力，資金對行業的中長期配寘偏好或逐步提陞(shēng)。

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本周美股回顾👘👛👢💌。中美关税谈判取得一定进展🥻，贝森特表态，美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期👄💓🌽👝，利好美股情绪继续转暖💘💯💯，本周美股前四天维持涨幅。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏，市场趋于避险💟💗，黄金大涨的同时美股小幅下跌。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻🥻🥔🍌，原油价格大涨，带动美股石油板块大涨。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖💔💌，但竞争格局出现了较大分歧🍄💌💗。分细分领域来看🥿👿，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🥝🍎，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑🥔🥑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行🥭，供需格局进一步变差🍌🥦👚。此次整车环节向中上游零部件的让利🥾💞🥒💕，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹👿，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势🍍。

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