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上周一系列美国经济数据令人鼓舞🥻👿👚，通胀显示出缓和迹象🥾👅🍇，消费者信心也在今年首次回升💕👗🍅🥭；劳动力市场整体依然稳健👄💯🥬🍅，失业率维持在健康的4.2%水平，尽管续请失业金人数的上升显示出一些劳动力市场降温的迹象。总体来看，当前的经济背景似乎支持美联储逐步走向宽松政策的路径。但华尔街观察人士认为，政策制定者可能仍需要更多信号才能实施任何降息行动🍑🩰😠。

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1、Faust表示，虽然美国5月(yue)份CPI通胀低于预期，但这(zhe)并未为美联储加快行(xing)动打开大门。他指出，虽然数据缓解了(le)人们对通(tong)胀“最坏情况”的(de)一些担忧，但(dan)判断关税对(dui)通胀的影响还(hai)为时过(guo)早。

2、行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚未回(hui)归，价格低位运行的背景下，前端的收入(ru)和利润难以保证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既可以延(yan)续(xu)其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为(wei)新增的(de)资(zi)本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红稳健的银行；受益(yi)于长(zhang)久(jiu)期价值和改革红(hong)利推升估值弹性(xing)的港(gang)口、公路；补贴政策推动下，兼具高股(gu)息+内销经(jing)营基本面延续改善的白(bai)电龙(long)头。②改善视(shi)角下，关(guan)注受(shou)去库(ku)存和需求复苏(su)支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保(bao)障(zhang)+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进(jin)入收获期(qi)，自由现金流释放加速(su)的电信运营商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社(she)融存量（剔除股权融资(zi)和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本市(shi)场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥(hui)好类“平准基金”两项政策(ce)支持股市流动性(xing)，当下的小盘成长行(xing)情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关注自主可(ke)控(kong)，包括电(dian)子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆(jiang)煤化工+新(xin)材(cai)料）、通信（算力服(fu)务(wu)+卫星通信）。