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下(xia)跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持(chi)股占(zhan)比的港股较A股跌幅更深，当前(qian)概率不大。AH溢价在A股和港股(gu)均(jun)下跌的行情中收敛有两次典型案例，分(fen)别为23年和(he)24年5-8月(yue)。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速(su)流出中(zhong)国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期(qi)美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下(xia)行压力加大，外资加(jia)速流出，外资流(liu)出对(dui)外资持股占比(bi)更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降(jiang)息时间(jian)，“higher for longer”预期下美(mei)元指数和(he)美债利率持续高位(wei)，外(wai)资也在24年5-8月(yue)加速流出中(zhong)国权益市场，港股更为受挫(cuo)，24年(nian)5-8月恒(heng)生指数跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至(zhi)151。当前来看(kan)，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法(fa)案提高美国债(zhai)务上限(xian)落地，预(yu)计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国(guo)债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年(nian)的98%大幅(fu)增加至125%。且基于(yu)借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求(qiu)，可能出现(xian)美债大幅增发(fa)的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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