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哑铃配置仍是主旋律：配置(zhi)视角，聚焦红利(li)及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业(ye)业绩承(cheng)压，利润向国(guo)企、产业 链(lian)上游集中，这一局面下，难以期待(dai) EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为(wei)底(di)仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额(e)占比提升，私(si)募量化在 A 股(gu)市场中 的定价权增强。鉴(jian)于近(jin)一年(nian)微(wei)盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合(he)资产荒背景下，股(gu)市量能至少不弱，量化资金在下半年仍(reng)有强(qiang)话语权，这(zhe)利于小微盘的配置。

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进入7月后，综合业绩披(pi)露期效应、海外(wai)流动性环境变化、增量(liang)资金及风格交易(yi)热度，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动(dong)。第三(san)，央(yang)行季度例会提到“用好用足(zu)存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市(shi)场交易和(he)增量资金层(ceng)面，近(jin)期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格(ge)指数推荐如下：

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2、此次在越博动力案中🥥🍈🥝🥭，证监会首次对配合造假方同步追责👄💯，幕后配合造假者不再“隐身”。根据行政处罚事先告知书，于某、贺某利用其控制或联络的公司配合越博动力开展虚假业务，分别配合越博动力虚构业务收入合计2.7亿元👢👝、0.91亿元。此外🍒，贺某还配合承接越博动力虚假出售资产🩳👢。但贺某存在从轻或者减轻行政处罚情形🍍🥕💟🥻🥾，证监会拟对于某🥕💟、贺某分别处以200万元🍒💯、30万元罚款。“首例”之后有望出现更多案例💓👘🤍，提高配合造假的违法成本💗🤍🥕🥥，增强监管威慑力👜🥒🧡🍊🥿，破除造假“生态圈”。