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截至6月15日，*ST同洲被冻结的资金为71.01万元💘🧅💔，占公司2025年第一季度报告净资产的0.33%🥾🍓🍊🍏，占公司2025年第一季度报告货币资金余额的0.71%👿👞。上述被冻结银行账户不会对公司的日常经营产生重大不利影响，公司不存在主要银行账户被冻结的情况。

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国际局势变**织，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示😡💖🧡，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元🍎👚🥻🤬👚，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅。

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值得註意的昰(shì)，隨(suí)着近段時(shí)間(jiān)的迴(huí)調(diào)，食品飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)估值已接近近10年低點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週四（6月12日）收盤(pán)，食品(pin)ETF（515710）標(biāo)(biao)的指數細(xì)分食品指數市盈率(lv)爲(wèi)(wei)20.38倍，位于近10年來(lái)4.31%分位點的低位(wei)，中長(zhǎng)(zhang)期配寘性價(jià)比凸顯。

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另外，中(zhong)国全球竞(jing)争力提升的验证过程，也是乐观预期(qi)发酵的(de)过(guo)程。而预期提升(sheng)、市(shi)场上(shang)涨(zhang)后(hou)，验证的容错会(hui)有所(suo)降低，也可能成为扰动的来源。因此，2025年(nian)二季度至三(san)季度为中枢偏(pian)高的震荡市是基准判断。

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1、维持(chi)年度(du)策略(lve)观(guan)点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上(shang)半场是金融再通胀(zhang)，权益资产在流动性宽松环境(jing)下估值抬升，资产价(jia)格(ge)企稳对扭转通(tong)缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性(xing)循环。下半场是实物再通(tong)胀，实际(ji)利率下行与资产价格上行**借贷需求，资(zi)金通(tong)过信(xin)贷(dai)渠道从淤(yu)积的金(jin)融市场(chang)进入实体经(jing)济。当前仍处牛市上半场的(de)金融再通胀，剩(sheng)余(yu)流动性宽松助力小盘成长(zhang)弹性释放，同时通胀尚未回(hui)归，红利资产凭借(jie)稳定(ding)的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场(chang)的切换重点在于通胀和EPS的回(hui)归，在观测到PPI的显著修复之前(qian)，仍维持红(hong)利底仓(cang)+小盘成长的哑铃型配置思路。

2、① 经济基本面和政策支持：金融增量政策配合宽松财政政策加快落地，5000亿特别国债定向支持国有大行补充核心一级资本等🍒🍆💘💟，系统性降低银行负债成本。