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本节仅统计有机构投资者参(can)与的调研。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系，为保(bao)证机构调研信息的及时性，本节仅(jin)以最(zui)近7日内已公告的机构调研(yan)事件为样本，简称为“本周(zhou)”。

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1、供给：新疆产能继续释放👢👄🥔🤍，内蒙及甘肃新增产能填补了西南减产缺口，结构性过剩矛盾突出🧡🍆🥝😻。据百川🤬🩰🍍，上半年国内工业硅总产量达185.6万吨👗💔👿，环比增长21.5%，同比下滑14.9%；主产地占比为新疆53.2%、内蒙12.3%、甘肃10.4%、云南5 %、四川4.5%🩰🤍🍊；上半年开炉量下滑53台至215台🍍💟，开炉率下滑8.3%至27.2%👗🥒👘🍆。

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陈健玮：在全球主要市场中🧡👄🧅🥬，港股估值仍处于较低水平🌽，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🍌💌，预测市净率为1.2倍💓👡👗🤬，预测股息率达3.2%，其中，银行💯🍉🍒、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%🍋🍄🍆😡💞。相较于A股💛，恒生A/H溢价指数约为130点🤍💋，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系👡🩲，定价权逐步转移🥒💝👄，未来A/H价差有望收窄👝。此外🌽，创新药🥑、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上🥿🍑🤍👄，规模指数ETF净流出247亿元💔，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术🍈👛、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前👜。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃。

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1、所谓“免陪照护服务”，主要指患(huan)者住院期间，在患者或家属知情同意且自愿选择的(de)基础上，根据患者病情(qing)和生活自理能力等，由护士或医院聘用医疗护理员提供的生(sheng)活照护服务(wu)。

2、风格层面，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价(jia)值或相对(dui)均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预(yu)期形成(cheng)修正，对短期(qi)市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的(de)表述(shu)变化。第四，市场交(jiao)易(yi)和增量资金层面(mian)，近期在(zai)以(yi)伊冲突(tu)缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市(shi)场风险偏好整体(ti)回暖(nuan)。基于以上，我(wo)们认为7月(yue)大盘风格相对占(zhan)优(you)，成长价值风格或相对均衡。