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3） 经济基本面来看，内需不足、物价低迷仍对企业盈利产生制约。5月CPI同比下降0.1%🍈🧅👅，小幅好于市场预期👚🧅👞，5月PPI同比下降3.3%🥑💝，降幅较上月进一步走扩🥾😻👠😠😡，已连续32个月处于负值区间。PPI持续低迷，除了油价下行的输入性影响外，国内有效需求不足👄、部分行业产能过剩也是重要原因🍓🥿。提振物价的关键在于“扩大有效需求🍒💕🥝，畅通供需循环，打通实体经济堵点”，需要“财政🍊、货币🍅、产业、就业、社保”等各项政策协同形成合力💌。历史经验显示👘👝🥝，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效。

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这是自1月10日以来首次出现如此大规模的80美元看涨期权交易。1月10日当天，2025年2月到期的80美元看涨期权成交量为1.7万份🍑🌽，总成交量为约30.2万份🥝👝🍋🧅。大量资金流入显示，市场正在积极定价中东局势可能带来的原油供应冲击🩲👘🍍，80美元油价正逐渐成为投资者聚焦的新目标👅🍎👘。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优👄🍌，美联储降息预期影响港股表现🥾。20年末至21年初核心资产行情进入白热化💌，尤其港股表现更为强势🍄，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后👚👚👝🍒，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌😠🍅🧄，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道💛👝🍈，万得全A全年上涨9%🍆，结构上电力设备领涨💝💗😠😈，此外有色金属、煤炭、化工🍌💓、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🍄🍆😈🍒🍆，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🩲🍎🧅😈，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%😡🌽，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一👛🩳🌽🍏。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度👙🍏🍒🥒，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🩰🥔🌽，有望相对港股走强👚💞🍊💝，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期👙💛，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🩰💔🍊，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🍍🍑👘👛💯。

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周五（6月13日），中东形势风云突变，金融市场避险情绪升温。A股全天震荡调整🍓💘👙，创业板指、深成指均跌超1%。沪深两市全天成交1.47万亿元🧡，较上个交易日放量1955亿元🍍💓🥾😈。个股跌多涨少，全市场超4400只个股下跌。盘面上🥒👗，市场热点聚焦于国防军工👙、通用航空、油气🥥🍎💯🍒、黄金等避险方向。

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1、《金(jin)融时报》指出，柯克比一年前接替詹森担任首(shou)席执行(xing)官，她还(hai)为未来可能分拆英国电信网络基础设施业务 Openreach 埋下伏(fu)笔。

2、固定资产投资受房地产拖累明显，1-5月房地产开发投资同比下降10.7%🍑🥦，扣除该因素后固投增速达7.7%。尽管多地放松限购、降低房贷利率，但市场成交量仍处低位，房价预期逆转显示投资属性弱化👞。未来房地产将回归居住与民生属性🧅🍊，居民储蓄大转移方向正转向资本市场👿。