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市场在经历了快速上(shang)行(xing)后，会在前期密(mi)集成(cheng)交区域(yu)形成(cheng)震荡或者调整，调整的时间或(huo)短或(huo)长。市场需(xu)要经过(guo)充分换手后，“被套(tao)”的资金明显减少，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段(duan)。此时，市场在不断聚焦向上的力量。

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5月民航正班客座率爲(wèi)84.6%，噹(dāng)月(yue)環(huán)比上行0.1箇(gè)百分點(diǎn)。5月上海港口集裝箱吞吐量爲465.08萬(wàn)TEU，噹月衕(tòng)比增幅擴(kuò)大至10.18%。

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赵廉慧表示，特殊需要信托制(zhi)度(du)目前在我国的现(xian)状，好比“高层公寓中(zhong)的毛坯(pi)房”。他认为，可以把“毛坯房”逐步改造，让(rang)制度逐渐完善，一步一步(bu)往前推进。

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配置方面🥿🥕，短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题👝💞、国防军工是弹性较高的方向🍊。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🍄🍆。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🤬。

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1、总(zong)量政策方(fang)面，6月促消(xiao)费政策密(mi)集发布。具(ju)体来看(kan)，6月18日，国家发(fa)改(gai)委和财政部等(deng)相关部(bu)门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长(zhang)期(qi)特(te)别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人(ren)民银行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支(zhi)持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支(zhi)持(chi)增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提(ti)升消费供给效能、优(you)化消(xiao)费(fei)环境和政策支撑保障等(deng)六个方面(mian)提出19项重点举措。重点强调要支持居民就(jiu)业(ye)增收，优化保险保障，积极培(pei)育消费需求。同日，国家发展改革委等(deng)五部门(men)发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提(ti)出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美(mei)食资源，鼓励各地发布(bu)餐饮美食指引，因地制宜打造“美食(shi)名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方(fang)上，6月以来，江苏省、广西壮族(zu)自治区、深(shen)圳市、北京市陆续推出促(cu)消费政策。

2、我们认为(wei)，多(duo)方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力(li)度弱，向上力度强，也在(zai)提示市场更多关注长(zhang)期积极因素。也要(yao)承认，当下行情距离牛市启动仍有一定(ding)差(cha)距。主要体现为(wei)：总量基本面预期偏弱，结(jie)构性改善还不是牛市级别。各类资金预(yu)期(qi)依然割(ge)裂，关注基本面趋势的投(tou)资者相对(dui)谨慎。短期可能还有博弈性的指数(shu)冲高(gao)，2025年(nian)二季度至三季(ji)度仍维(wei)持中枢偏高震荡市判断。