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上涨中的追(zhui)赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股(gu)弹性更大，当前(qian)货币“小步快跑(pao)”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高(gao)，因此(ci)对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币(bi)宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价(jia)收敛主要来自政策催化(hua)下A股走(zou)强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从(cong)13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催(cui)化，包括货币宽松、地产放(fang)松、 “互联网+”产业政策催(cui)化。其中货币方面，14/11央行意外降(jiang)息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降(jiang)息(xi)；地产方面，14年(nian)6月开始地方陆续放松限购政策(ce)，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方(fang)面，3月(yue)两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全(quan)年工(gong)作重点。一系列政策催化下A股持(chi)续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒(heng)生指数涨幅仅(jin)18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外(wai)部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽(kuan)松推动A股强势反(fan)弹。外部方面，得益于18/12中美(mei)两国(guo)领导人在G20的会面(mian)，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓(huan)和阶(jie)段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传(chuan)导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机(ji)构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带(dai)动A股迎来春季躁动行情(qing)。19/1-19/4万(wan)得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至(zhi)128。当前(qian)来看，要出现上(shang)涨中的收敛需观测到货币(bi)宽松(song)加码，今(jin)年以来货币(bi)政策(ce)节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关(guan)注货币宽松的持(chi)续性，即降(jiang)准降息的节奏和力度。

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1、对于下周A股市场的潜力板块和方向选择，军工板块环比上涨14个百分点至20%，占比上涨最为明显💞😈🥭👠；科技板块看好占比则由42%快速下降至26%，环比下降16个百分点。其余板块受访者看好比例变动较小。

2、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的(de)港股较A股跌幅更深，当前概率(lv)不大。AH溢价在A股和(he)港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均(jun)为强美元之下(xia)，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联(lian)储处于加息周期，全年4次加息，美元指(zhi)数从低位101升(sheng)至107，10年期美债收益率(lv)从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济(ji)下行压力加大，外资加速流出(chu)，外资(zi)流出对外资持股占比(bi)更高(gao)的港股(gu)冲击更大，23年恒(heng)生指数下跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升至151。（2）24年美(mei)国通(tong)胀持续高(gao)位，美联储不断推(tui)迟降息时间，“higher for longer”预期下美(mei)元指数和美(mei)债利率(lv)持续高位，外(wai)资也在24年5-8月加速流出中国(guo)权(quan)益(yi)市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大(da)，若三季度美丽大法(fa)案提高(gao)美国(guo)债务上限落(luo)地，预计将在未(wei)来10年增加3.3万亿美(mei)元的美国债务，这意味着美国公(gong)共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能(neng)出(chu)现美债大幅(fu)增发(fa)的情况，市场对美(mei)国债务风险的担忧可能引发美元(yuan)进一步走弱。