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1、银行ETF（512800）基(ji)金经(jing)理助理张放：险资年内增(zeng)持招(zhao)商银行H股至12%的行为，主要反映了国内(nei)保险资金对(dui)银行股的长期配(pei)置(zhi)需求。银行板块核心逻辑是“高(gao)股息+低估值+政策利好”，当前(qian)银(yin)行板块平均股息率约6.5%，PE仅6.5倍，估值处于历史(shi)低位，吸引险资、社保等长期资金流入。政策方面，降准降息降低了银行负债(zhai)成本，同时中央汇(hui)金增持(chi)，释放维稳信号，进一步强化了市场信心。此外，经济复苏预期下，银行作为顺周期行业(ye)，资产质量改善预期升温。

2、行业配置：维持哑铃配置思路👜🍊🍏，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下👝🍈💝🥾，前端的收入和利润难以保证💔🤍🍊，但自由现金流充沛的企业🥥👢👘，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍒🥭💯😠，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥾💞，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🥕💘🍇；补贴政策推动下🥑👛，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🩱😻。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部👘，高分红保障+经营稳健的白酒👠🌽💌。③进攻弹性视角下🍇💟，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🥾，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍆👙🥥，截至25/5已上行至1.8%💌👡。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍌、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍅👞，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🧡🥔🥻，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🥾，包括电子（算力、半导体设备、芯片）💖、信息化（数据库🍊、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🧡、通信（算力服务+卫星通信）🥑👗。