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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升🥝🌽🥔👗💟，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平🍒🍏💓，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。

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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年(nian)7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风(feng)格略(lve)占(zhan)优。第二，外部流动(dong)性方(fang)面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到(dao)“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变(bian)化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板(ban)块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重(zhong)点布局方向。我(wo)们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易(yi)、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防(fang)军工、有色金(jin)属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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把握(wo)AI热门赛道机会，建议(yi)重点关注全市场首只的创业板人工智能ETF华宝（159363）及(ji)场(chang)外联接(jie)（A类023407、C类023408）标(biao)的(de)指数一键布局(ju)算力硬件(jian)+算力(li)软(ruan)件+AI应用三件套(tao)，高效地捕捉AI主题行情(qing)，以“光模块”龙头为先锋，囊括算力硬件、AIDC、云计算、AI+应用等热门AI赛道。

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2025年(nian)6月11-12日，字节跳动(dong)旗下(xia)的云与AI服务平(ping)台火山(shan)引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此(ci)次(ci)大会聚焦大模(mo)型、AI云原生、Agent开发、多模态(tai)理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路(lu)径。大(da)会期间，火山引擎发布了豆(dou)包大模型(xing)1.6、视频生成(cheng)模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平(ping)台等AI云原生服务进行(xing)了升级。在模型(xing)性能提升上(shang)，豆包大模型1.6着(zhe)重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单(dan)中成绩(ji)领先，且具备突出(chu)的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应(ying)用，其 AI 云原生全栈服务在(zai)基础设施(shi)、数据处理、安(an)全防护等多个关键环(huan)节实现了迭代更新(xin)。

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1、那么此时🎒🍏，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高🍋💔🍒💝，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大💞，成长性最好💓💓🩱，不容易受到估值约束的行业🧡👙🥦，也就是说👄，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此👢💛🥿，我们也说🍈，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🍋。

2、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温🤬；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信💕、有色💕🍒、非银、电子、军工领涨。