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行(xing)业(ye)配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的背景下，前(qian)端的收入和利润难以(yi)保证，但自由现金流充(chong)沛的企业，既可(ke)以延续(xu)其分红表现，也(ye)可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受(shou)更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红稳(wen)健的银行；受益于长(zhang)久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路(lu)；补贴政(zheng)策推动下，兼具高股息+内销经营基本面(mian)延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存(cun)和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注存量项目进入收获期，自由现金(jin)流(liu)释放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和(he)**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来(lai)持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两(liang)项支持资(zi)本市场的(de)货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基(ji)金”两项政策支持(chi)股市流(liu)动性，当下的(de)小盘成长(zhang)行情或将进一步加(jia)强，而(er)本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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