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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的(de)影响较小。近两(liang)年(nian)来港股业绩增速显著(zhu)强于A股，2024年(nian)全部港股(gu)归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔(ti)除(chu)金融后港股2024净利润同(tong)比11.7%，同样高(gao)于全A（非金融）的-13%。究(jiu)其原因我们认为A股业(ye)绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股(gu)主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费(fei)（食(shi)饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽车(che)5%、电子(zi)5%、电力设(she)备4%）等，这些行业基本面受价格(ge)因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈(ying)利表现。相比之下(xia)，港股除金融外，行(xing)业主要集中于(yu)周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信(xin)12%），且更偏(pian)向于互联网、信息服务(wu)等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互(hu)联网巨头，消费、制造等行业(ye)占(zhan)比不高，行业属性导(dao)致了港股业绩受价格下行的影响(xiang)更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传(chuan)统经济，因此(ci)对(dui)价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优(you)，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净利润同比(bi)从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者(zhe)增速差从8pct降至-6pct。

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