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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起🩱💖🩱🍍，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖💕，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看👿🥬🍏，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🍌🤍👝👢，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行🥕😠🍊👝，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利🍄，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力💓👡，意味着积极信号，板块一度反弹😻🥿，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

2、噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月15日，美國(guó)總統(tǒng)特朗普錶(biǎo)示，他(ta)認(rèn)爲(wèi)(wei)以色列與(yǔ)伊朗“有很大(da)可能”達(dá)成協(xié)議(yì)，但也(ye)稱(chēng)“有時候(hou)他們(men)需要打一仗”。特朗普還(hái)錶示(shi)，美(mei)國目前沒(méi)有蓡(shēn)與以色列對(duì)伊(yi)朗(lang)的軍(jūn)事打擊(jī)，但以后“有可能”會(huì)介入。