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上游低开工状态(tai)难以长期维持，利润的修复也将驱动厂家复产，随着钢材产量的下滑，市场供需缺口趋于回补、库存的消化难(nan)度进一步增加，短(duan)期价格上涨存在阻力。随(sui)着旺季的临近、钢材重回增(zeng)产周期，硅铁(tie)去库进(jin)程有望加速(su)，估值存在修复空间；但旺季(ji)结束后钢(gang)材(cai)再次进入减产周期，下游刚需的收缩将使得硅铁价(jia)格的上方压力趋增。整体来看，行业(ye)产能长期(qi)过剩背景下、供需关系的改善仍将依(yi)赖厂家端的控产情况，下半(ban)年硅铁估值(zhi)存(cun)在修复机会，但价格的反弹高(gao)度或将较为有(you)限。

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2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🧡🥕💗💖🍑，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来😡，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥑🍍，无风险利率持续下行🍉🍓，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升😻。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍒🥝👠🧄。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向