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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复🥕🥦，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎🍍👡🥝，国内政策面以稳为主🍒，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低🥾🍉，冶炼厂减产风险仍存🥿🍓，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国💘🥻👠🥦，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视🍊😠。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主🥻👗，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日(ri)-2025年(nian)6月27日，南向资金(jin)净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿(yi)港元，深市港股(gu)通净流(liu)入148.92亿港元(yuan)。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指(zhi)數(shù)突破上行(xing)，科(ke)技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。資(zi)金(jin)麵(miàn)上，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總(zong)需求增速進一步邊(biān)(bian)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來(lái)的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在(zai)科技(ji)、消費、中遊(yóu)製(zhi)造領(lǐng)域均存在業績邊際(ji)改(gai)善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有(you)利(li)的上行動(dòng)力。從(cóng)資金麵看，目前利率仍處(chù)于較(jiào)低水平(ping)，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依(yi)然存在(zai)，上半年市場賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)的積(jī)纍(léi)爲(wei)指數后(hou)續(xù)突(tu)破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反(fan)饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件。風(fēng)格(ge)方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業(ye)趨勢來看(kan)，7月科技風格佔(zhan)優的可能性(xing)較(jiao)大。

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2、本周(zhou)公募调研(yan)选股策(ce)略和私募调(diao)研跟踪策略获取正超额收(shou)益。公募调研选股(gu)策(ce)略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟(gen)踪策略相(xiang)对中证800获得超额收益0.79%。