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在关税的不确(que)定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加(jia)大(da)。美联储仍保持(chi)了对年(nian)内降息(xi)2次的预期，但预测年内不降息的官(guan)员人数增加3人至7人，预测年内降息2次(ci)的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧(qi)。6月议息会议后(hou)，市(shi)场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上(shang)，对9月降息的预期从(cong)56.4%小幅提升至57.9%，且继(ji)续维持(chi)年内两(liang)次降息预期，整体降(jiang)息预(yu)期变化不大。

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从历史来看，历年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。具(ju)体来看，风格方面，巨潮大盘占优概率高，其(qi)优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概(gai)率为(wei)60%，但(dan)跑赢万得全A的概率仅20%。

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需求端，下半年海外生铁产量各(ge)区域(yu)分化，欧洲、日韩等国需求持续(xu)下降，越(yue)南、印度等(deng)国需求(qiu)增加(jia)。上半年(nian)需求端表现超预期，特别是二季度(du)铁水产量持续(xu)维持高位，且今年钢厂高炉持(chi)续有利润，生产积极性高。若维(wei)持当前的利润水平，预计整体全年(nian)铁(tie)水产量下降约800-1000万吨左右，下半年日(ri)均铁水产量222万(wan)吨，同比下降1万吨(dun)（统计局口径）。日均铁水产量228万吨，同比下降3万吨（钢(gang)联口径(jing)）。

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