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操作层面🍊🍈，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏🤬💖💟💛、军工👛🧄、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一👅。

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2、“7月市场可能会呈现指数突破上行💕😡😡🥕💞，科技非银等进攻性板块占优的格局🤍。从基本面的角度来看🩱🤍，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，即将到来的中报业绩期，科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💌💕🩲💗，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。”招商证券指出🍉🍏💔。