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关注汽车行业“反内卷”语境(jing)下零部件行情的持(chi)续性(xing)。6月10日(ri)起，多家头部车企宣布(bu)低(di)供应商(shang)支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车(che)企“内卷”。虽然(ran)2020年(nian)以来汽车上下(xia)游环节的盈利触底后均(jun)有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看(kan)，电动乘用车过去(qu)三年间(jian)ROE的修复程度最为突出，其次(ci)是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上(shang)游零部件板块的行业集(ji)中度分歧最近(jin)一次是在2022年开始快速拉大，乘用(yong)车行业集中度趋稳(wen)并体现出安全壁(bi)垒，零部件集中度持续下滑、竞争(zheng)环境进(jin)一(yi)步加剧。2024年以来乘用车板(ban)块的资本开支/折旧摊销一度收缩(suo)，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽(qi)车产业链上下(xia)游格局的利润(run)分配和供需压力(li)，意味着积极信号，板块一度反弹，后(hou)续则要观察下(xia)半年汽车(che)行(xing)业“反内卷(juan)”的举措落地，预计会逐步延续回暖态(tai)势。

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