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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优👛🥭💝，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🍄，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130👜💯🥝🍓🧄。而在21年春节后🥔，核心资产泡沫破灭🍍👘，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🥦👚👘。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🍋🥾，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨💗，此外有色金属🍍、煤炭、化工💌🤬🩳🍍、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🍉💌，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大💓💔👢🩲👠，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%💖🥻，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%💞🍒，港股21年全年净利润增速21%🥕，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🥒🌽🩰👄、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升🍉，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后😡🥕👡🩲，海外流动性趋紧对港股冲击更大💯👠，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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1、似乎大多(duo)数美国人不同意万斯的观点。尽管成本高昂，但根(gen)据(ju)国(guo)家教育统计中心（顺便说一句，该组织已被唐纳德(de)・特朗普(pu)总统(tong)大幅削减）对高中生进行的纵向(xiang)研究，大多数高中生仍然认(ren)为大学是(shi)一项不错的投资。在 2022 年接受调查的所有九年级学生中，超过一半（55%）表(biao)示他们期望完成某种高等教(jiao)育。只(zhi)有 13% 的人表示他们期望高中成为(wei)他们的最(zui)高学历(li)，26% 的人表(biao)示他们期望获得专业(ye)培训或认证，以替代大学课程。

2、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性(xing)更大，当(dang)前货币“小步快跑(pao)”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛(lian)均发生在货币宽(kuan)松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政(zheng)策催化下A股走强(qiang)。A股经(jing)历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢(yi)价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要(yao)来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其(qi)中货币方(fang)面，14/11央行意(yi)外降息开启牛市行情(qing)后，15年上半年货币宽松力度(du)进一步增大，央行2、4月两次(ci)降准，3、5月两次(ci)降(jiang)息；地产方面，14年6月开始地方(fang)陆续(xu)放松(song)限购政策(ce)，14年9月央行(xing)明确放松首套房认购标准；产业政(zheng)策方面，3月两会上(shang)《**工作报告》明确将(jiang)制定“互联网+”行动计划列为全年工(gong)作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨(zhang)超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外(wai)部(bu)环境转好，宽货币+宽信(xin)用，流动性宽(kuan)松推动A股强势(shi)反(fan)弹。外部方面，得益于18/12中美两(liang)国(guo)领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部(bu)来看，18/11民企座谈会(hui)的召开稳定了(le)企业(ye)家信心，推(tui)动了宽(kuan)货币向宽信用的传(chuan)导，19/1央行两次全面降准，累(lei)计下调(diao)金(jin)融机构存款(kuan)准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融(rong)新增4.64万亿元，大(da)幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情(qing)。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生(sheng)指(zhi)数20%，AH溢(yi)价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需(xu)观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上(shang)呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性(xing)，即降准降息(xi)的节奏和力度。