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東(dōng)吳(wú)證(zheng)券(quan)認(rèn)爲(wèi)，AI+金螎(róng)時(shí)代的到來(lái)將(jiāng)從(cóng)存量、增量2箇(gè)方(fang)麵(miàn)利好金(jin)螎行(xing)業(yè)。存量上，①后(hou)檯(tái)部門(mén)傚(xiào)率提陞(shēng)；②與(yǔ)大數(shù)據(jù)結(jié)郃(hé)后，金(jin)螎産(chǎn)品箇性(xing)化與精準營(yíng)銷(xiāo)將增強(qiáng)客戶(hù)粘性，帶(dài)來業務(wù)增長(zhǎng)；③投資者數(shu)量增長、用戶(hu)基數提陞，投螎資需求提陞，市場(chǎng)交投(tou)活躍(yuè)促(cu)進(jìn)存量業務邊(biān)(bian)際(jì)增長率提高。增量上，AI賦(fù)能下新興(xìng)産品及應(yīng)用應運(yùn)而生(sheng)。

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展望2H25，我们对美股(gu)金融板块仍维持相对乐观，主(zhu)要基于宏观层面经济预期相对稳定、中(zhong)观层面金融监管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业(ye)绩指(zhi)引或管理层态度。从基本面来看，1）海外投(tou)行交易业务有望继续保持较高的盈(ying)利水平，但伴随降息节(jie)奏放缓和关税政策反复(fu)，短期可能造成投资银(yin)行项目完(wan)成进(jin)度延后。2）资产管理方面，客户资金仍有(you)望持续净流入，但高(gao)利率叠(die)加资本市场波动环(huan)境下，客户资金可(ke)能优先流入货(huo)币市场基金和(he)债券基(ji)金，而费率相对较(jiao)高的股票(piao)基金可能(neng)继续承压，管理费收入增速(su)可能放缓，龙(long)头增速或高于行业。另外，不(bu)排除下半年(nian)市(shi)场回调压(ya)力(li)，可(ke)能带来(lai)资管公司业(ye)绩表现为收入承压，造成盈利短(duan)期扰动。3）支付清算层面(mian)，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字(zi)支付(fu)渗透率(lv)提升，清(qing)算龙头继续(xu)保持(chi)规模效应和网络效应(ying)，而产业链上的数字钱(qian)包/收单商则仍(reng)面临较为激烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈，需继续(xu)关注业务战略转型进展。从政策面来看(kan)，我们认为美国金融监管仍(reng)然维持宽(kuan)松态势不变(bian)，部(bu)分监管措施（如(ru)SLR改革）正处于讨论期(qi)。潜在的金融监管改革(ge)落地有助于释放(fang)银(yin)行资本金，我们建议密切关注6月美联储多(duo)德-弗兰克法(fa)案压力测试（DFAST）结果及对(dui)应银行(xing)的超额资本（excess capital）空(kong)间。

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高盛還(hái)特彆(biè)提(ti)及，AI技術(shù)正在重塑競(jìng)(jing)爭(zheng)格(ge)跼(jú)，大型民企憑(píng)借其客戶(hù)基礎(chǔ)、數(shù)據(jù)積(jī)纍(léi)咊(hé)投資能力，在AI投資、開(kāi)髮(fà)咊商業(yè)化方麵(miàn)錶(biǎo)現(xiàn)更爲(wèi)突齣(chū)。

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成份股方面，部分大众品及白酒龙头跌幅居前💌🥥🍄。截至发稿，海天味业跌超2%👜🍓，古井贡酒、五粮液🧄👝、今世缘等跌超1%，贵州茅台🍅、泸州老窖等白酒龙头亦小幅下挫。

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1、在环保投入方面，22家上市公司中，一半公司未披露环保投入情况，且各家公司投入金额差异较大🧅。苏泊尔🩱、飞科电器环保投入金额居前，石头科技在2024年年报中披露其环保投入金额为0元🧡👡👠。不少公司存在“只讲理念🍓🩰👛，不提数据”的情况🥿。例如，倍轻松在2024年年报中提到🤍🍅，“产品外包装彩盒标准化，内部构件精简化，实现低碳环保”，但未披露减碳数据或环保投入情况💗。

2、进一步来看，100只红利股中，年内跑输红(hong)利指数（3.23%）且年内获融资客加(jia)仓（6月12日较去年末）的仅有11只，主要分布于交通(tong)运输、石油石化、纺织服饰(shi)行业(ye)。