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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月(yue)央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望(wang)维(wei)持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠(die)加美(mei)联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美(mei)联储7月降息预期(qi)有所(suo)升(sheng)温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各(ge)类增量资金相对(dui)均衡。资金供给端(duan)，新发(fa)偏股(gu)基金规模继续扩大(da)；市场(chang)震(zhen)荡上行，ETF净赎回(hui)规模收(shou)窄；市场(chang)风险偏好(hao)有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端(duan)，重(zhong)要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规(gui)模持平前(qian)期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望(wang)继续温和净流入，结(jie)构上融资资金有望延续净流入。

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短期金融搭台👿，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情👝👘🥥👜，稳定币主题👡🥻💕💘、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🥔👘。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛🥿💓，仍依赖科技产业趋势突破👅🍉🥿。看好三个宏大叙事强相关资产🍒💯，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场👄💯。

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