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短期来看，海外地缘冲突再加码，关注贵金属、原油相关板块(kuai)避险逻(luo)辑投资(zi)机会。以色列和伊朗冲突，石(shi)油供给约束收紧和(he)黄金贵金属避(bi)险属性逻辑叠加叠加，两类商品有望保持韧性。黄金价(jia)格今年在美债信用持续性问题的(de)先抑后扬下，迎(ying)来了先涨后跌的节奏，原(yuan)油在贸易影响需求的前景约束下，也经历了漫长调整期，此次中东地(di)缘冲突带来供给端约束(shu)的价格修复，从(cong)弹性来(lai)看能源强于贵(gui)金属，确定性角度贵金属强于能源。

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3👞、蛋鸡存栏延续增加，供给端持续对蛋价施压🍈。另一方面，南方进入梅雨季，终端消费不佳🍅👞👿💞，同时🍇🧡🩲👚，高温高湿天气不利于鸡蛋储存，贸易端备货谨慎，需求层面亦对蛋价形成利空👜。蛋价延续弱势格局。近期，随着蛋价持续走弱并跌至低位区间，养殖亏损进一步扩大，截至6月12日，每斤鸡蛋对应亏损0.47元，较前一周继续扩大🧄🍒💖🧄😠。受养殖亏损影响，补栏意愿下降，同时叠加补栏的季节性下降，近期补栏呈下降趋势。但根据生长周期规律，5月补栏下降💯👘👡，对应9月新增开产的下降🩰👞，若未来补栏延续下降，供应下降最早在9月才可体现💗。结合供需基本面情况🥻🥿👞👡💗，蛋价大概率延续弱势😈🤍👢。随着蛋价跌至低位区间，预计下方空间有限🩱🩱🥒🩲。建议暂时观望，关注养殖淘汰意愿变化及饲料原料价格走势对后期蛋价的扰动👙💛。

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2、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键💝🥾🩲，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑💌🍋👙🥭🩳，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑💌💓😠，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🍆👛🍅，呈现出阶段性见顶的信号🍎💞🥝💟。中长期维度来看🍈🍅，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下🥔👞🧄，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时🥾🤬👠🧅，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出🍓，选择性价比更高的方向。从近期算力通信👢💘、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🍋🍎🍍，部分资金已经有意愿进行高切低🥦。