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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红(hong)表现，也可以通过自由现金流积累转化(hua)为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价(jia)值(zhi)和改革红(hong)利推(tui)升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策(ce)推(tui)动下，兼具高股息+内销经营基本(ben)面延续改(gai)善的(de)白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑的工业金属(shu)；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量项目进入收获(huo)期(qi)，自(zi)由现金流释(shi)放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩(sheng)余流动性，小盘成(cheng)长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支(zhi)持资本市场的货币(bi)政策工具(ju)、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项政策(ce)支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫(wei)星通(tong)信）。

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