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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上(shang)涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方(fang)面(mian)，市场强势上涨伴(ban)随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能(neng)择时指(zhi)标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指(zhi)期货基差方面，本周(zhou)各大股指期货主(zhu)力合约基差均有收窄(zhai)，对冲成本(ben)（年(nian)化）均(jun)有减小。资金面(mian)方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金(jin)整体呈现净流出(chu)，科(ke)创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看🥝👡😠，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🥥；2）资本市场方面🤬💖，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行💌，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济👡💌🍏，整治内卷等政策持续发布。

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全毬(qiú)(qiu)降息空間(jiān)(jian)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外(wai)方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大，但隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市(shi)場(chǎng)已開啟(qǐ)降(jiang)息(xi)交易；國(guó)內方麵，受益于中長(zhǎng)期資金的持續(xu)入市，年初(chu)至今A股指(zhi)數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週A股成交放量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞(sheng)，投(tou)資者風(feng)險偏好(hao)明(ming)顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)(bing)再(zai)度打(da)開震(zhen)盪(dàng)中樞上沿。展朢(wàng)后市，滙(huì)率(lv)對(duì)我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的製約(yuē)明顯減(jiǎn)弱，國(guo)內政筴“穩增長”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境，國內外降息空間(jian)打開將(jiāng)有利于推動(dòng)A股估值(zhi)的擡陞。

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1、付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点🍓👿💟，国内关注财政政策发力节点🥻🎒、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

2、唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性🍓💯；二是全球债市潜在的风险事件😠，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率🥻😠💗；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期😻，会造成一定的估值收缩😈🍍；四是减持与再融资。